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　　9月3日，市場全天震蕩分化，三大指數漲跌不一。截至收盤，滬指跌1.16%，深成指跌0.65% ，創(chuàng)業(yè)板指漲0.95% 。

　　板塊方面，光伏、貴金屬、游戲等板塊漲幅居前，小金屬、證券、軟件開發(fā)、農業(yè)等板塊跌幅居前。

　　全市場超4500只個股下跌。滬深兩市全天成交額2.36萬億元，較上個交易日縮量5109億。

　　昨日A股市場超4000家飄綠，平均股價跌了2.06%，基于本輪行情“大跌次日幾乎必有反彈”的規(guī)律，原本今天是有較高修復預期的。

　　然而今天，市場罕見地在大跌次日，沒有太多修復。平均股價再度下跌1.48% 。

　　實際盤面來看，早間各板塊雖有一定修復動作，但受限于顯著縮量（全天較昨日少了5000多億元，早間縮量更為嚴重），效果并不理想。

　　數據顯示，9:45后，全市場下跌家數就一路“拉升 ”并維持在4000家以上，直至收盤。

　　值得注意的是，“連續(xù)兩個交易日超4000家下跌”，在本輪行情（4月以來）中也非常罕見。據Wind數據，上一次出現(xiàn)這種情況，還要追溯到5月22日、23日，也就是滬指在3400點下方的時候。

　　對此，我們應如何應對呢？

　　首先，短線而言，既然本輪行情中“大跌次日有修復”是大概率事件，那么在連續(xù)兩日下跌后，下個交易日修復的預期反而會更強烈。

　　或者說，連續(xù)三日下跌的概率只會更小。

　　其次，回看5月22日、23日前后市場的演繹節(jié)奏，也能給我們提供一些參考。

　　以滬指為例，彼時情況是：

　　前一周的5月14日，滬指首次站上3400點關口，隨即回調至5日均線下方，觸及10日線支撐后反彈，但二次沖關失敗。

　　在這樣的背景下，5月22日、23日，市場出現(xiàn)連續(xù)普跌。

　　再看近期走勢，節(jié)奏上可謂“如出一轍 ” 。

　　8月25日滬指逼近3900點關口，后續(xù)3個交易日震蕩回調，跌破5日線、下探10日線后回升，但還是二次沖關失敗。

　　在此背景下，本周二、周三，市場出現(xiàn)連續(xù)普跌。

　　如此相似的K線結構，一定程度上也為本輪調整后的市場演繹，提供了部分參考。

　　歷史行情顯示，5月23日后，滬指便逐步企穩(wěn)，在3300點~3400點區(qū)間橫盤整理1個月后，于6月23日開始連續(xù)上攻，開啟了持續(xù)兩月的“慢牛”行情。

　　這樣的橫盤突破，能否再度上演呢？拭目以待。

　　一個值得關注的細節(jié)是，昨日大跌的“易中天” ，今天早盤和午后多次率先反攻，帶動部分科技板塊反彈，成為普跌盤面上的一抹亮色。

　　中際旭創(chuàng)甚至直接反包了昨日的陰線。

　　昨天有股民認為，“易中天 ”三只權重股正在“綁架”創(chuàng)業(yè)板指的走勢。

　　換個更客觀的表述：只要權重股企穩(wěn)，那么指數就很難再度大跌，而市場情緒也將隨之修復。

　　最后，來看一看今天有亮眼表現(xiàn)板塊的邏輯。

　　1）游戲

　　消息面上，國家新聞出版署公布的2025年8月游戲版號審批信息顯示，166款國產網絡游戲與7款進口網絡游戲版號過審，13款游戲版號出現(xiàn)變更。截至今年8月，年內已下發(fā)的國產游戲版號共計1050個，版號的過審數量在階段性增長，并在本月創(chuàng)下了新高。

　　廣發(fā)證券指出，AI技術持續(xù)賦能行業(yè)，多模態(tài)AI大模型及Agent工具有望提升廣告素材生成效率，推動營銷、教育、游戲等領域的應用落地。目前，國內主要游戲公司均在大幅提升AI投入。AI應用于具體業(yè)務，幫助相關游戲企業(yè)提升了經營效率，在半年報中，多家游戲公司用大篇幅來介紹AI業(yè)務的進展。

　　2）光伏設備

　　據上海有色網，國內頭部多晶硅企業(yè)現(xiàn)貨報價同步上調，棒狀硅主流報價升至55元/千克，顆粒硅報價49元/千克。

　　受此提振，光伏產業(yè)鏈昨日就已有反彈跡象。

　　華創(chuàng)證券指出，成本支撐增強，成交價格或將繼續(xù)博弈。8月下旬以來，硅料、硅片、電池片等環(huán)節(jié)價格上漲，同時輔材中光伏膠膜、光伏玻璃等環(huán)節(jié)調漲價，在成本端提供支撐。近期組件集采開標價格有所上升，成本驅動下組件企業(yè)大多數低價開始報漲，但需求端暫未明顯改善，組件實際成交價格或將繼續(xù)博弈。

　　3）CPO為代表的通信設備方向

　　分析認為，近期并未出現(xiàn)人工智能領域的較大利空，因此昨日的下跌無基本面驅動，更傾向于資金獲利離場。

　　在樂觀者看來，短期波動不改長期成長。

　　有機構表示，AI趨勢是明確的，北美方面已經能通過云收入的快速成長反哺算力基建，形成正向循環(huán)。國內方面，近期云廠商也顯示出這一態(tài)勢。總體而言，AI成長有望加速。今年以來在英偉達GB200放量之后，云廠商算力資源獲得補充，軟件層面發(fā)展速度也已提升。不論北美還是國內，今年持續(xù)有性能良好的大模型發(fā)布，AI迎來產業(yè)化東風，目前仍處產業(yè)趨勢早中期。對于光模塊、PCB等環(huán)節(jié)，市場規(guī)模總體擴容，今年看增速大概率仍未見頂，估值仍有上修空間。

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