A股三大指數今日沖高回落，截止收盤 ，滬指跌1.76% ，收報3800.35點；深證成指跌1.43%，收報12295.07點；創業板指跌0.69%，收報2723.20點 。滬深兩市成交額史上第三次超過三萬億 ，今日達到31656億 ，較昨日大幅放量4865億 。
行業板塊幾乎全線下跌，船舶制造、教育 、房地產服務 、化學原料、工程咨詢服務、紡織服裝 、水泥建材 、裝修裝飾板塊跌幅居前 ，僅小金屬、電源設備板塊逆市上漲。個股方面 ，上漲股票數量超過600只，近50只股票漲停。
日前 ，國務院印發《關于深入實施“人工智能+ ”行動的意見》提出 ，到2027年，率先實現人工智能與六大重點領域廣泛深度融合 ，新一代智能終端 、智能體等應用普及率超70% ，智能經濟核心產業規模快速增長，人工智能在公共治理中的作用明顯增強 ，人工智能開放合作體系不斷完善 。到2030年 ，我國人工智能全面賦能高質量發展，新一代智能終端 、智能體等應用普及率超90%，智能經濟成為我國經濟發展的重要增長極 ，推動技術普惠和成果共享 。到2035年 ，我國全面步入智能經濟和智能社會發展新階段，為基本實現社會主義現代化提供有力支撐。
東莞證券認為, 國家政策的大力支持 ，也將推動AI手機與PC、智能網聯新能源汽車與智能機器人等新一代智能終端加速普及 ，上游算力 、下游終端與應用公司有望受益 。中原證券指出，展望2025年下半年 ，AI算力需求持續景氣 ，云側AI算力硬件基礎設施仍處于高速成長中，AI眼鏡 、智能駕駛、具身智能等端側AI創新百花齊放 。
東莞證券：新一代智能終端有望加速普及
人工智能是科技行業成長的核心驅動力 ，也是世界各國科技競爭的主戰場 ，以DeepSeek為代表的國產大模型持續降本增效，有助于加速AI應用場景落地 ，而國家政策的大力支持 ，也將推動AI手機與PC 、智能網聯新能源汽車與智能機器人等新一代智能終端加速普及，上游算力 、下游終端與應用公司有望受益。
中原證券：展望下半年端側AI創新百花齊放
回顧2025年上半年，DeepSeek通過技術創新引領國產大模型崛起 ，助力AI應用大規模落地 ，人工智能創新持續推進，AI眼鏡新品陸續發布 ，比亞迪推動“智駕平權 ” ，全民智駕時代開啟，特斯拉計劃2025年生產數千臺具身智能機器人 ，2026年計劃將產能提升至5萬臺以上 ，具身智能機器人進入量產階段 。展望2025年下半年，AI算力需求持續景氣 ，云側AI算力硬件基礎設施仍處于高速成長中 ，AI眼鏡、智能駕駛 、具身智能等端側AI創新百花齊放 。
天風證券：AI端側方面多家行業巨頭動作頻頻
在AI端側方面，多家AI行業巨頭動作頻頻。谷歌發布自研Tensor G5芯片 ，Gemini模型體驗全面升級；Meta重組AI團隊 、暫停招聘 ，并推出多款AI硬件及開放Horizon OS系統；蘋果即將啟動三年計劃，正積極與谷歌商議引入Gemini AI助力Siri，其正研發機械臂、家用安防攝像頭、具對話能力的Siri和“虛擬伴侶”桌面機器人 ，籌劃回歸人工智能領域 。
中信證券：看好9月消費電子AI端的產品創新與表現
消費電子端9月即將迎來多個端側AI新品發布 ，建議關注9月AR眼鏡+AI手機新品發布密集期，看好9月消費電子AI端的產品創新與股價表現；自上而下視角 ，繼續堅定看好電子板塊整體的未來行情 ，推薦半導體設備鏈 、國產算力鏈 、消費電子整體修復、海外算力鏈四條主線 。
國金證券：端側AI硬件屬于AI產業鏈確定性較高的方向
計算機板塊細分領域中，AI產業鏈 、智能駕駛 、國產替代、出海等方向景氣度較好。利潤端受益于基數效應 、減員增效及AI賦能下的成本節約 ，下半年經營強度將好于上半年 。AI產業鏈仍是核心主線 ，上半年落地進展顯著，下半年預計實現倍數級增長 ，確定性較高的方向包括端側AI硬件 、C端出海軟件、B端企業服務與制造業信息化 、G端/大B端大模型私有化部署等 。細分賽道中 ，AI算力 、激光雷達維持高景氣；AI應用加速向上；軟件外包、金融IT 、量子計算等穩健向上；教育IT 、網安等拐點顯現。
?。ū疚牟粯嫵扇魏瓮顿Y建議，投資者據此操作 ，一切后果自負。市場有風險 ，投資需謹慎 。)
（文章來源：東方財富研究中心）
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