作為中長期資金的代表，險資調研動向備受關注 。Wind數據顯示 ，7月份有110多家險資機構（包括保險公司和保險資管公司）合計調研A股上市公司超800次 ，涉及280多只個股 。其中，計算機、電子 、醫藥生物等成長板塊獲險資關注。
科技成長板塊受關注
從行業看 ，科技成長板塊受到險資關注 。其中 ，計算機行業公司合計被險資機構調研次數為88次，調研次數居于首位 。電子 、醫藥生物行業公司緊隨其后，合計被險資機構調研次數均超過80次。機械設備、汽車 、通信等行業也獲得險資機構較多關注。
從調研次數看 ，德福科技 、仕佳光子被險資機構扎堆調研 ，這兩家公司均獲得16次調研 。
7月險資調研次數靠前個股
德福科技為電力設備龍頭企業，主營業務為電解銅箔的研發、生產和銷售 ，產品主要包括各類高性能的鋰電銅箔及電子電路銅箔 。該公司近日披露公告稱 ，擬以1.74億歐元收購盧森堡銅箔100%股權。在調研中，包括險資在內的機構投資者對收購標的基本情況、經營業績 、兩者如何相互賦能等較為關注 。德福科技在被調研時表示 ，此次交易完成后 ，德福科技的電解銅箔總產能由原有的17.5萬噸/年躍升至19.1萬噸/年 。
仕佳光子是光芯片龍頭，公司聚焦光通信行業 ，主營業務覆蓋光芯片及器件 、室內光纜、線纜材料。在調研中 ，包括險資在內的機構投資者對該公司購買福可喜瑪股權 、公司各業務板塊的業務進展 、擴產情況、存貨增長等較為關注 。
從股價表現來看，部分被調研個股漲幅較好 。其中 ，東芯股份7月份股價漲幅超過110% ，該公司7月獲得4家險資機構調研。德福科技7月股價漲幅超過70% 。
險資加速入市
今年以來，險資“真金白銀 ”加速入市 。
中國保險行業協會網站信息顯示，截至8月2日 ，今年以來 ，險資已舉牌21次，超過2024年全年險資舉牌次數。被舉牌的上市公司大多屬于銀行 、環保 、交通運輸、公用事業等行業 ，估值低 、股息率高 、分紅穩定的特征較為明顯 。
此外 ，保險資金長期投資改革試點也加速落地 。中國證券投資基金業協會官網信息顯示，太保致遠1號私募證券投資基金已于近日成立并已正式運作。該基金是保險資金長期投資改革試點的基金之一。
中國保險資產管理業協會最新發布的2025年第三季度保險資產管理行業投資信心指數調查結果顯示 ，保險機構對三季度的權益投資信心指數環比回升 ，從二季度的50.12上升到56.11 。
展望后市，泰康資產總經理助理、權益首席投資官嚴志勇表示 ，當前市場估值處于合理偏低區間 ，預計政策支持基調將延續，資金面維持弱平衡狀態 。風格方面 ，成長股與大盤股預計相對占優 ，港股雖面臨短期壓力但中期配置價值依然顯著。結構方面，建議關注科技成長領域的AI算力 、互聯網及國產化機會，聚焦醫藥行業中創新藥與醫療器械相關標的 ，持續配置低利率環境下具有吸引力的紅利資產 。
（文章來源：中國證券報）
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