特朗普在AI領(lǐng)域的最新計劃曝光 。
據(jù)最新消息，特朗普政府正在準備一系列行政措施 ，旨在解決AI（人工智能）快速擴張所需的巨大電力需求 。受此影響 ，隔夜美股芯片股集體大漲，臺積電ADR漲超2% ，英偉達漲1.76% ，再創(chuàng)歷史新高，總市值達3.85萬億美元。
另外，核電概念股Oklo盤中一度暴漲超11% 。AI耗電主要集中在模型訓(xùn)練和推理 ，參數(shù)量越大 ，大模型算力消耗越大，電耗就越高 。咨詢公司德勤的最新報告顯示 ，到2035年AI數(shù)據(jù)中心的電力需求可能增長超過30倍。
隨著AI浪潮加速來襲 ，今年以來，以微軟、谷歌 、亞馬遜 、Meta等科技巨頭正強勢押注核能 ，以解決AI巨大需求下電力供應(yīng)問題。有分析認為 ，核聚變、SMR（小型模塊化反應(yīng)堆）等先進核能技術(shù)有望加速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望受益 。
特朗普的大動作
美東時間6月27日 ，據(jù)路透社報道 ，特朗普政府正準備一系列行政措施，旨在解決AI快速擴張所需的巨大電力需求 。這些措施包括簡化電網(wǎng)連接程序 、提供聯(lián)邦土地建設(shè)數(shù)據(jù)中心 ，以及發(fā)布AI行動計劃。
受此消息刺激 ，美股芯片股集體大漲，截至收盤，臺積電ADR漲超2% ，英偉達漲1.76% ，再創(chuàng)歷史新高，總市值達3.85萬億美元 。另外 ，美股核電概念股Oklo盤中一度暴漲超11% ，隨后漲幅收窄，最終收跌1% 。
據(jù)路透社援引知情人士的消息稱 ，相關(guān)行政令可能針對電網(wǎng)連接延遲問題 ，并為數(shù)據(jù)中心建設(shè)提供聯(lián)邦土地支持，這些措施反映出AI數(shù)據(jù)處理所需的大量電力正對美國多州的公用事業(yè)和電網(wǎng)造成壓力。
美國白宮計劃于7月23日定為“人工智能行動日 ” ，公布AI行動計劃 ，并安排公開活動以吸引公眾關(guān)注相關(guān)努力 。特朗普定于7月15日在賓夕法尼亞州參議員戴夫·麥考密克主持的人工智能和能源活動上發(fā)表講話 。
報道稱，AI發(fā)展已成為特朗普政府的優(yōu)先事項。今年1月 ，特朗普在白宮會見頂級科技CEO ，宣傳由ChatGPT創(chuàng)建者OpenAI 、軟銀和甲骨文領(lǐng)導(dǎo)的Stargate項目，該項目計劃投資數(shù)十億美元建設(shè)數(shù)據(jù)中心，并在美國創(chuàng)造超過10萬個就業(yè)崗位 。
AI模型訓(xùn)練需要消耗大量電力 ，正推動美國數(shù)十年來首次出現(xiàn)電力需求大幅增長 。據(jù)電力行業(yè)咨詢公司Grid Strategies數(shù)據(jù) ，2024年至2029年間美國電力需求增長率將達到2022年預(yù)測的五倍。咨詢公司德勤的最新報告顯示，到2035年AI數(shù)據(jù)中心的電力需求可能增長超過30倍 。
然而 ，新建發(fā)電項目連接電網(wǎng)面臨重大障礙 ，因為此類項目需要進行廣泛的影響評估，可能耗時數(shù)年才能完成 ，而現(xiàn)有輸電基礎(chǔ)設(shè)施已不堪重負 。
據(jù)兩名消息人士透露 ，政府正考慮的方案包括識別更完善的發(fā)電項目，并將其在連接等待名單中的優(yōu)先級提高。
另外 ，數(shù)據(jù)中心選址同樣面臨挑戰(zhàn) ，大型設(shè)施需要大量空間和資源，可能遭遇分區(qū)障礙或公眾反對。消息人士稱 ，行政令可能通過向項目開發(fā)商提供國防部或內(nèi)政部管理的土地來解決這一問題 。
據(jù)一名消息人士透露 ，政府還在考慮通過創(chuàng)建全國性的《清潔水法》許可證來簡化數(shù)據(jù)中心許可程序，而非要求企業(yè)逐州申請許可證 。
這些措施旨在為AI技術(shù)擴張?zhí)峁┍匾幕A(chǔ)設(shè)施支持，直接解決當前制約行業(yè)發(fā)展的土地和許可瓶頸。
影響多大？
隨著AI浪潮加速來襲 ，美國科技巨頭正在布局核能 ，以解決AI巨大需求下電力供應(yīng)問題 。據(jù)DataBank，在典型的數(shù)據(jù)中心中 ，為一個機架的服務(wù)器供電大約需要5—10千瓦的電力 ，但一個裝滿先進AI計算芯片的機架可能需要超過100千瓦的電力 。
能源供應(yīng)直接關(guān)系到企業(yè)的競爭力，鎖定長期電力供應(yīng)也是企業(yè)競爭戰(zhàn)略的一部分。隨著更多科技公司加入這一行列 ，核電可能迎來新的發(fā)展機遇 。
今年以來 ，以微軟、谷歌、亞馬遜 、Meta為代表的科技巨頭正強勢押注核能，市場普遍認為 ，這意在為AI業(yè)務(wù)發(fā)展提前籌劃補能 。
6月初 ，科技巨頭Meta與美國最大的核電站所有者Constellation Energy達成一項為期20年的協(xié)議，旨在滿足人工智能熱潮催生的電力需求。
根據(jù)發(fā)布的聲明 ，從2027年6月開始 ，Meta將從Constellation位于伊利諾伊州的克林頓清潔能源中心購買大約1.1吉瓦的電力，這是該中心一座核反應(yīng)堆的全部發(fā)電量 。
今年3月，包括亞馬遜 、谷歌和Meta在內(nèi)的科技巨頭簽署了由世界核協(xié)會主導(dǎo)的承諾書 ，呼吁到2050年將全球核能增加兩倍 。
與此同時 ，特朗普政府也有意加速美國核電建設(shè)。特朗普此前簽署了四項旨在加快核能部署的行政命令，設(shè)定了到2050年將美國核能電力產(chǎn)量提高4倍的目標 。此外 ，行政命令還要求對核管理委員會進行全面改革 ，并建立國內(nèi)核燃料供應(yīng)鏈 。
有分析認為，因全天候、基荷發(fā)電 、清潔的特性 ，核能非常適合滿足AI對數(shù)據(jù)中心全天候的電力需求 ，正在成為科技巨頭綠色電力的合適選擇。海外科技巨頭為緩解AI大模型訓(xùn)練推理的耗能問題，逐步加大對先進核能的投入 ，核聚變 、SMR（小型模塊化反應(yīng)堆）等先進核能技術(shù)有望加速發(fā)展 ，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望受益。
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