商業百貨板塊12月18日表現強勢，當天收盤時中央商場、益民集團、上海九百 、新世界 、利群股份、百大集團紛紛漲停；友好集團 、麗人麗妝 、徐家匯等也漲幅靠前。
消費再迎多項利好
消息面上 ，商務部網站消息 ，商務部辦公廳、財政部辦公廳近日印發《關于做好消費新業態新模式新場景試點有關工作的通知》，在北京等50個城市開展消費新業態新模式新場景試點（以下簡稱“三新”試點）。12月17日 ，商務部會同財政部召開“三新”試點工作部署推進會 。
會議指出 ，開展“三新 ”試點工作是落實《提振消費專項行動方案》 、擴大優質商品和服務供給的重要舉措，有關地方商務主管部門要深刻認識開展“三新 ”試點的重要意義 ，準確把握試點工作定位 ，堅持促消費與惠民生相結合，當好消費體制機制改革的排頭兵 ，以改革 、開放、創新激發新業態新模式新場景發展活力 ，打造消費創新發展的新高地，培育消費能級提升的新引擎 。
此外 ，據央視新聞 ，自2025年12月18日起，海南自由貿易港正式啟動全島封關。據新華社報道，封關后 ，“零關稅”商品稅目占比從21%大幅提升至74% ，6637個稅目覆蓋企業生產所需核心物資 。封關后，將以“一線 ”（海南與境外之間）放開 、“二線 ”（海南與內地之間）管住 、島內自由為基本特征的自由化便利化政策制度 ，其中10個“二線口岸”對進入內地的貨物創新采取多種便捷通行舉措 。
商業百貨基本面向好
除了政策利好刺激外 ，商業百貨板塊的走強，還有自身因素。一方面 ，商業百貨板塊年內累計雖然上漲16.36% ，但與滬深300年內的15.7%漲幅相比，并未有太多的超額收益 。在“擴大內需 ”成為明年首要的重點任務的大背景下 ，不少市場人士認為 ，板塊存在“補漲 ”的需求 。
另一方面，東方財富Choice數據顯示 ，零售股前三季度合計實現歸母凈利潤65.39億元 ，較2024年前三季度的138.43億元，同比大幅下滑52.76%。往后看，有業內人士表示 ，零售板塊的業績有望迎來邊際改善 。
事實上 ，整個消費板塊來看，在消費股業績承壓的大背景下 ，不少消費股龍頭的業績卻依然堅挺 。比如貴州茅臺前三季度實現歸母凈利潤646.27億元 ，同比增長6.25%。再比如美的集團前三季度凈利潤378.83億元，同比增長19.51% 。海爾智家前三季凈利潤173.73億元 ，同比增長14.68% 。山西汾酒、海天味業 、金龍魚 、東鵬飲料等行業龍頭公司 ，業績也均錄得正增長。而五糧液、格力電器、瀘州老窖 、伊利股份等公司，雖然前三季度業績同比下滑 ，但所獲得的凈利潤仍處于A股前列。
杠桿資金搶籌這些股
從個股角度來看 ，本月以來部分零售股被杠桿資金積極搶籌 。比如永輝超市，本月被杠桿資金融資凈買入5.17億元 。中國中免緊隨其后 ，被融資凈買入1.47億元。紅旗連鎖 、供銷大集、重慶百貨等也被杠桿資金融資凈買入居前 。
東吳證券指出 ，2025年是零售調改大年，一系列傳統零售企業通過調改，顯著提升產品和服務品質 。政策鼓勵零售業提升商品服務質量 ，通過調改等手段提升品質是目前行業的重點發展方向 ，繼續看好行業調改升級大趨勢。目前下沉市場仍是競爭相對不激烈 、優質供給較少的地區，零售企業更容易通過品質突圍 ，且線下消費氛圍濃厚 ，有利于零售企業發展，看好具備下沉能力的零售企業在下沉市場實現增長 。
開源證券表示 ，線下零售企業持續推進調改 ，從賣“貨”到賣“服務和體驗 ”，發揮線下優勢結合多維異業布局拓展 ，吸引流量回歸；線上跨境電商企業有望隨降息通道進入需求改善階段 ，疊加AI智能化布局優勢，有望進一步提升市場份額 。看好順應趨勢變革探索的線下零售企業和AI賦能跨境電商龍頭。
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