衛星互聯網板塊11月28日早盤表現強勢，雷科防務、普天科技 、通宇通訊漲停收盤 ，希荻微 、亞光科技大漲超過10% 。航天環宇、信維通信 、電科網安等也漲幅靠前 。
政策利好消息不斷
消息面上 ，日前召開的2025中國5G+工業互聯網大會上，工業和信息化部正式啟動衛星物聯網業務商用試驗。據了解 ，此次商用試驗期為兩年 ，目標是通過開展衛星物聯網業務商用試驗，豐富衛星通信市場供給 ，激發市場主體活力 ，提升行業服務能力，建立安全監管體系 ，形成可復制可推廣的經驗和模式 。
此外 ，“航天強國 ”“商業航天 ”等詞匯在政府報告中的頻繁出現，也提振了衛星互聯網板塊的人氣 。比如2023年12月中央經濟工作會議首次將商業航天列入戰略性新興行業，2024年3月商業航天首次出現在政府工作報告中 ，2025年政府工作報告中又將商業航天位次置于低空經濟 、深海經濟之前 ，四中全會公報中則新增了“航天強國”的表述。
產業資本也躍躍欲試
隨著市場熱度的增加，衛星互聯網正成為產業資本的“香餑餑 ” 。比如粉末冶金行業的海昌新材 ，溢價近600%豪賭衛星通訊 。
1月27日 ，海昌新材召開第三屆董事會第二十二次會議，全票審議通過了關于收購深圳市信為通訊技術有限公司（以下簡稱“信為通訊 ”）51%股權的議案。根據公告 ，海昌新材將以現金2.35億元收購吳文平、劉超等人持有的信為通訊51%股權 。
根據北方亞事資產評估有限公司出具的報告 ，以2025年9月30日為評估基準日，信為通訊的股東全部權益賬面值為6663.23萬元 ，采用收益法評估 ，價值高達4.63億元（最終確定的估值為4.6億元，51%股權對應價格2.35億元） ，增值3.96億元 ，增值率高達594.68% 。
資料顯示，信為通訊成立于2019年，主營業務涉及GNSS天線定位領域射頻核心部件及相關模組件 ，產品包括高精度GNSS衛星定位天線 、北斗衛星通信天線等 ，廣泛應用于無人機 、智能割草機、測量測繪 、精準農業 、無人駕駛等熱門領域。
受此帶動，海昌新材11月28日以5.05%明顯高開 ，早盤最大漲幅達11.57%。早盤收盤時上漲8.38% 。
衛星互聯網加速發展
在政策和產業資本的雙重作用下 ，我國衛星互聯網產業正加速發展 。賽迪智庫的數據顯示，目前中國商業航天企業數量已增至500余家。中投產業研究院的數據顯示 ，2025年中國商業航天市場規模已突破2.8萬億元 ，其中衛星互聯網占比超四成 。中航證券進一步測算，到2030年我國衛星互聯網制造端、地面設備端、服務端市場規模將分別達到250億～460億元 、267億元 、227億元 。
在應用場景方面 ，衛星互聯網也正從專業領域向大眾市場快速滲透。據通信信息報報道 ，中國電信天通衛星用戶超300萬，中國移動北斗短信用戶突破49萬 。而車聯網與低空經濟的融合應用方面 ，如中國電信與比亞迪、吉利等車企合作推出7款直連衛星車型等等 。
融資客搶籌20股過億
從股價表現來看 ，年內衛星互聯網概念也持續走強，截至11月28日早盤結束，年內概念指數累計上漲35.52% ，和而泰 、科翔股份 、吉視傳媒年內均是翻倍。
從杠桿資金角度看 ，和而泰為年內融資客搶籌最多的衛星互聯網概念，融資凈買入20.26億元 。萬通發展緊隨其后 ，被融資凈買入12.79億元 。移遠通信、中國衛星 、紫光國微等個股也被融資客融資凈買入居前。
方正證券表示 ，2028年GW星座預計將達成“百箭千星”計劃，2035年將完成全年近2500顆衛星的發射 ，對火箭發射的需求將大幅增加 。隨著中國星網的GW星座及上海垣信的千帆星座的突破 ，組網密集期已經到來，火箭發射 、衛星制造及下游應用迎來加速拐點 。
瑞恒達產業研究經理王清霖則認為 ，隨著組網加速、技術迭代 、應用破圈 ，宣告我國衛星互聯網的全產業鏈初成，并從“概念 ”和“試驗 ”階段推進至“產業化 、商業化”階段。隨著生態鏈條的完備 ，我國衛星互聯網產業的商業化競逐大幕或已正式拉開。
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