A股三大股指早盤(pán)震蕩走高，截至午間收盤(pán) ，滬指漲0.49% ，深成指漲0.38%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%。兩市半天成交1.09萬(wàn)億元 ，較昨日同期縮量約466億元 。
板塊方面 ，算力產(chǎn)業(yè)鏈 、消費(fèi)電子 、有機(jī)硅、電池等早盤(pán)領(lǐng)漲，醫(yī)藥 、培育鉆石 、水產(chǎn)養(yǎng)殖、海南自貿(mào)等表現(xiàn)不佳 。
消費(fèi)電子早盤(pán)走勢(shì)造好 ，AI手機(jī) 、榮耀概念 、無(wú)線耳機(jī)、小米概念、AI眼鏡等板塊全線走高 ，昀冢科技20cm漲停，福日電子 、惠威科技 、影石創(chuàng)新、道明光學(xué)等封板，工業(yè)富聯(lián) 、智動(dòng)力 、英唐智控等多股跟漲。
消息面上 ，消費(fèi)電子行業(yè)近來(lái)催化不斷 。
在政策端 ，六部門(mén)昨日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于增強(qiáng)消費(fèi)品供需適配性進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)的實(shí)施方案》提出，到2027年 ，消費(fèi)品供給結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化 ，形成3個(gè)萬(wàn)億級(jí)消費(fèi)領(lǐng)域和10個(gè)千億級(jí)消費(fèi)熱點(diǎn) 。方案還提到，加快布局新領(lǐng)域新賽道 ，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、消費(fèi)電子等重點(diǎn)行業(yè) ，開(kāi)展雙百典型創(chuàng)新應(yīng)用專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)等。
在產(chǎn)品端，大廠近日接連推出新品 ，進(jìn)一步激發(fā)了板塊熱情 。
華為日前正式推出Mate80及Mate80Pro系列機(jī)型 、MateX7及多款全場(chǎng)景新品 ，其中Mate80系列將于11月28日正式開(kāi)售 。
阿里巴巴首款自研旗艦雙顯AI眼鏡——夸克AI眼鏡2025年新品發(fā)布會(huì)將于今日下午舉行。此前，百度已發(fā)布AI眼鏡 ，造車(chē)新勢(shì)力理想也正式入局“百鏡大戰(zhàn)”。
理想汽車(chē)官微今日宣布 ，理想AI眼鏡Livis發(fā)布會(huì)將于12月3日19:30舉行 。此前，公司CEO李想在社交平臺(tái)發(fā)布視頻稱(chēng)，將發(fā)布智能眼鏡 ，“理想AI眼鏡是理想最好的人工智能附件 。 ”他還透露 ，AI音箱也在考慮之內(nèi)，希望理想的AI能力實(shí)現(xiàn)在理想汽車(chē)用戶(hù)中更全面的覆蓋。
此外 ，消費(fèi)電子龍頭立訊精密近日在調(diào)研活動(dòng)中表示 ，與聲音和視覺(jué)相關(guān)的AI終端產(chǎn)品，如智能眼鏡和耳機(jī) ，最有可能實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模 。
據(jù)IDC數(shù)據(jù) ，預(yù)計(jì)2026年，全球智能眼鏡市場(chǎng)出貨量預(yù)計(jì)將突破2368.7萬(wàn)臺(tái) ，其中 ，中國(guó)智能眼鏡市場(chǎng)出貨量將突破491.5萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)正式邁入規(guī)模化增長(zhǎng)新階段 。
中國(guó)銀河證券研報(bào)指出 ，消費(fèi)電子板塊經(jīng)調(diào)整后已有性?xún)r(jià)比。數(shù)據(jù)顯示 ，iphone17銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng)，建議關(guān)注果鏈相關(guān)標(biāo)的低位布局機(jī)會(huì) 。可持續(xù)關(guān)注AI眼鏡等新型消費(fèi)電子品類(lèi)投資機(jī)會(huì) 。
算力產(chǎn)業(yè)鏈今日再度走強(qiáng)，高帶寬內(nèi)存 、光模塊、PCB 、AI芯片等板塊集體拉升 ，沃格光電漲停 ，太辰光漲超12%，劍橋科技一度封板 ，新易盛 、東田微、光庫(kù)科技 、國(guó)芯科技等多股跟漲。
消息面上 ，國(guó)產(chǎn)GPU龍頭上市進(jìn)程加速推進(jìn)，摩爾線程11月25日晚公布中簽結(jié)果 ，沐曦股份昨日公告宣布即將開(kāi)啟申購(gòu) 。
阿里巴巴最新財(cái)報(bào)顯示 ，阿里云今年第三季度收入同比增長(zhǎng)34%，AI相關(guān)產(chǎn)品收入已連續(xù)9個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的同比增長(zhǎng) 。阿里還表示 ，將“積極 ”投資于人工智能能力的提升 ，不排除在已承諾的三年3800億元投資之外進(jìn)行額外投資。
中信證券認(rèn)為，阿里持續(xù)堅(jiān)定投入AI基礎(chǔ)設(shè)施 ，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)算力的自主可控進(jìn)程正在穩(wěn)步推進(jìn) ，國(guó)產(chǎn)算力有望迎來(lái)行業(yè)拐點(diǎn) 。開(kāi)源證券也指出，AI驅(qū)動(dòng)阿里云進(jìn)入正循環(huán)，同時(shí)阿里資本開(kāi)支的高增長(zhǎng) ，有望驅(qū)動(dòng)國(guó)產(chǎn)AI算力鏈迎基本面拐點(diǎn) 。
海外方面 ，谷歌TPU與英偉達(dá)GPU引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，據(jù)報(bào)道 ，Meta計(jì)劃自2026年起通過(guò)谷歌云租用TPU算力 ，并于2027年在自有數(shù)據(jù)中心部署谷歌TPU。
亞馬遜近日宣布，將投資高達(dá)500億美元 ，用于擴(kuò)展公司面向美國(guó)政府客戶(hù)的AWS人工智能和高性能計(jì)算（HPC）能力。
中信建投研報(bào)指出 ，目前世界正處于AI產(chǎn)業(yè)革命中，需要以更長(zhǎng)期的視角 、更高的視野去觀察 ，對(duì)AI帶動(dòng)的算力需求以及應(yīng)用非常樂(lè)觀 。AI算力板塊涉及先進(jìn)制程、GPU/ASIC、光模塊 、PCB 、服務(wù)器、交換機(jī) 、光器件 、銅連接、IDC及其配套（液冷 、電源 、電力、綜合布線等）等 ，是板塊性大行情，產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股普遍有機(jī)會(huì) ，市值仍有空間 ，AI大模型及應(yīng)用也應(yīng)高度關(guān)注 。
固態(tài)電池概念股今日也表現(xiàn)活躍，聯(lián)德裝備 、壹石通20cm漲停，金銀河 、海科新源等多股漲超10% ，芳源股份、石大勝華 、三孚新科等多股跟漲。
消息面上 ，廣汽集團(tuán)全固態(tài)電池中試產(chǎn)線近日正式建成并投產(chǎn) 。該產(chǎn)線成功打通全固態(tài)電池的制造全流程，在行業(yè)內(nèi)率先具備60Ah以上車(chē)規(guī)級(jí)全固態(tài)電池規(guī)模量產(chǎn)條件 。
申萬(wàn)宏源研報(bào)指出 ，鋰電環(huán)節(jié)供需緊張有望擴(kuò)散到上中下游各個(gè)環(huán)節(jié) ，產(chǎn)業(yè)鏈盈利有望迎來(lái)周期反轉(zhuǎn)。新技術(shù)維度，固態(tài)電池 、鈉電將是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的必然趨勢(shì) ，2026年有望迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化的諸多催化 。
中信證券認(rèn)為 ，固態(tài)電池有望開(kāi)啟新一輪電動(dòng)化的創(chuàng)新周期，應(yīng)用于新能源汽車(chē)、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能 、機(jī)器人 、飛行器等領(lǐng)域 ，解決安全與續(xù)航的二元對(duì)立問(wèn)題 。展望2026年 ，半固態(tài)電池在消費(fèi)、動(dòng)力 、儲(chǔ)能等領(lǐng)域放量在即，全固態(tài)電池開(kāi)啟裝車(chē)驗(yàn)證 ，建議把握電池 、材料、設(shè)備相關(guān)環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)。
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