11月20日，A股PCB概念大幅高開 ，開盤后多股異動 。截至早盤收盤 ，中富電路漲超13%，東材科技、光華科技漲停 ，方正科技漲超8% ，賢豐控股 、中材科技漲超5%，宏昌電子 、亨通股份等漲超4% 。
消息方面 ，11月19日晚間 ，英偉達公布了Q3財季業績，以遠超預期的成績回擊了“增長見頂 ”與“AI泡沫 ”的市場質疑。財報顯示 ，英偉達三季度營收為570億美元 ，同比增長62%，其中，數據中心營收為512億美元 ，高于預期的490億美元 。四季度的營收展望為約650億美元 ，遠高于分析師預期 。財報發布后，英偉達盤后股價上漲逾5% ，英偉達CEO黃仁勛還表示“AI沒有泡沫”。
除了英偉達業績超預期的消息外 ，近日工信部電子信息司正式發布《印制電路板行業規范條件（2025年本）》及《印制電路板行業規范公告管理辦法（2025年本）》兩份征求意見稿 。文件從淘汰落后產能、激勵技術創新 、明確技術指標等方面，推動印制電路板產業高端化 、綠色化、智能化發展 ，引導產業加快轉型升級 。
圖片來源：工信部官網
文件指出 ，生產規模與技術方面，企業須具備獨立生產能力 ，研發投入不低于營收3%且最少1000萬元 ，人均年產值不低于 60 萬元，不同類型產品有明確工藝指標 ，航空航天 、軍工等特殊領域企業除外。在綠色環保上 ，需通過清潔生產審核，控制廢水等污染物排放，鼓勵資源回收 、建設綠色工廠 ，同時節約用地、禁用落后設備 ，落實環保與應急要求 。
中金公司指出，人工智能作為新一輪科技革命的核心驅動力 ，其最大的價值不在于提升效率 ，而在于創造新的可能性，推動各行各業向智能化躍遷 。大模型技術正深刻重塑全球產業格局 ，其發展有望為金融業帶來規模達數萬億元的增量商業價值 ，實現從效率提升到價值創造的范式重構。同時，大模型的迭代發展需要直面技術瓶頸 、高投入成本以及與監管框架的平衡等挑戰。
薪火私募投資基金總經理翟丹表示 ，政策的核心在于用行政手段切斷低端產能的輸血通道 ，迫使資源向高端領域戰略性轉移 。當前 AI 服務器所需 20 層以上高多層板國產化率僅 30%，核心材料存在 40% 以上缺口 ，本質上是低端產能過剩與高端供給不足的結構性矛盾 。
業內人士認為 ，近年來PCB行業在AI需求驅動下，市場空間持續擴張，高端品類產值大幅增長 ，行業景氣度上升 ，疊加政策加速行業 “洗牌 ”，“雙重催化 ”下擁有技術優勢的企業和產業鏈關鍵環節將迎來直接受益。中小廠商研發投入的普遍不足 ，恰恰凸顯了其在結構性變革中的脆弱性 ，擁有研發能力的頭部企業在未來將更具競爭優勢 。
據東方財富Choice數據，A股市場具備PCB概念的公司共計121家 ，平均市值為84億元 。截至11月19日 ，勝宏科技市值最高，超2400億元；生益科技 、深南電路、東山精密、滬電股份 、鵬鼎控股等市值居前 ，均超1000億元。
研發方面 ，PCB概念股中，2024年研發支出居前多為大市值企業 。具體來看 ，該年研發支出最高的是鵬鼎控股 ，達23.34億元；其次是大族激光，研發支出18.20億元；此外，中材科技 、深南電路、東山精密 、生益科技等 ，研發支出均超11億元 。
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