今日，鋰電產業鏈概念股多數反彈 ，融捷股份 、永杉鋰業等多股漲停 ，天齊鋰業 、容百科技等紛紛上漲 。
與此同時，碳酸鋰期貨主力合約日內突破100000元/噸 ，為2024年6月以來首次 ，截至發稿漲超4% 。此前廣期所公告，自2025年11月20日交易時起 ，碳酸鋰期貨LC2601合約的交易手續費標準調整為成交金額的萬分之一點二 ，日內平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之一點二。
當前，鋰電行業景氣度持續攀升 。高工鋰電董事長張小飛昨日在2025第十五屆高工鋰電年會上表示 ，預計從2025年至2035年 ，中國鋰電池出貨量還將實現超過3倍的增長 。根據GGII報告，預計2025第四季度行業仍保持供不應求，滿產滿銷態勢 ，全年預計總出貨量達到580GWh ，增速超過75%。
鋰電下游需求的高景氣度則帶動上游碳酸鋰需求增加，出現了供應缺口 。中信建投研報指出 ，當前碳酸鋰的供需矛盾已從供給端壓力轉向消費驅動 。贛鋒鋰業董事長李良彬表示 ，2026年碳酸鋰需求會增長30%，需求達到190萬噸 ，同時供應能力經過評估后應該是增長25萬噸左右。如果明年需求增速超過30% ，甚至達到40%，短期內供應無法平衡 ，價格可能會突破15萬元/噸甚至20萬元/噸 。
本輪鋰電產業鏈趨勢向上的支撐何在？綜合多機構觀點來看 ，其背后主要邏輯在于，市場對儲能需求預期普遍較為樂觀 。如海博思創與寧德時代簽訂購電協議 ，前者計劃2026年至2028年累計采購電量不低于200GWH ，進一步驗證了儲能市場景氣度。
中郵證券認為，從未來空間來看，中國儲能產業已確立3-5年的持續成長周期。AI推動數據中心規模爆發式增長 ，AI數據中心功率極高且波動大 ，需配置儲能來平滑電網沖擊，同時作為備用電源支撐算力峰值 ，未來兩三年海外儲能年增速預期或至40%-50% ，成為碳酸鋰需求主要增長動力 。
除此之外，固態電池作為長期技術方向進展不斷 。中國科學技術協會主席萬鋼在2025世界動力電池大會上表示 ，目前 ，全固態電池進入研發和中試階段，要持續加強全固態電池關鍵科學問題與工程化、產業化技術難題的研發攻關。GGII固態電池分析報告指出 ，2027年至2030年將是全固態鋰電池GWh級別產能規模化建設的關鍵階段 。
據TrendForce集邦咨詢研究 ，全球已有近百家企業規劃固態電池產能，合計達到上百GWh 。在電動車 、固定式儲能 、消費性電子、人型機器人 、eVTOL/UAM 、工業用途等對高能量密度或高可靠性應用需求的推動下 ，該機構預計2030年全球固態電池市場需求將突破206GWh ，并于2035年擴大至740GWh以上。
從投資層面來看，一方面，中信期貨認為 ，碳酸鋰供需雙增 ，供需延續偏緊格局，庫存去化加快 。鋰礦產能還處于上升階段 ，但需求預期也在不斷拔高 ，供需過剩量預期在收窄，碳酸鋰長期供需走向需要重新審視 。
另一方面 ，多個券商分析認為鋰電需求高增具備向設備端傳導趨勢。東吳證券表示 ，隨著固態電池漸行漸近，預計頭部大廠后續中試線有望陸續開啟設備招標 。全固態電池干法工藝為主線 ，打開設備全新需求空間 ，前道、中道 、后道均有變化 。前道：當前以“正極濕法+負極干法”為主要過渡路徑，看好后續干法纖維化 、輥壓設備等；中道：看好疊片、溫等靜壓機等；后道：高壓化成設備亦需同步適配。
東財圖解·加點干貨（文章來源：財聯社）
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