英偉達CEO黃仁勛在GTC大會上預計，未來六個季度業務規模將達5000億美元，將出貨2000萬塊Blackwell和Rubin圖形處理器（GPU）。黃仁勛還表示 ，Blackwell在亞利桑那州“全面投入生產” 。
北京時間10月29日晚間 ，英偉達股價高開高走，盤中漲幅一度突破5% ，成為首家市值突破5萬億美元的上市公司 。
聯手多家大廠
打造AI算力生態
本次GTC大會 ，英偉達展現了從芯片制造商向全棧AI基礎設施供應商的戰略轉型，其與多家頭部公司的合作正勾勒出一幅完整的AI算力生態圖譜。黃仁勛還在大會上明確反駁了AI泡沫 ?！拔也徽J為我們處于AI泡沫之中 。我們正在使用所有這些不同的AI模型 ，我們在使用大量服務 ，并樂于為此付費。”他說 。
超算方面，英偉達宣布與甲骨文合作 ，為美國能源部建造該部門最大的AI超級計算機Solstice系統 ，該系統將創紀錄地配備10萬塊英偉達Blackwell GPU 。另一套名為Equinox的系統將包含1萬個Blackwell GPU，預計于2026年上半年投入使用。
英偉達還與Palantir達成合作 。該合作核心是將英偉達的GPU加速計算、開源模型和數據處理能力整合到Palantir AI平臺（AIP）的本體系統中 。Ontology通過將復雜數據和邏輯組織成互聯的虛擬對象、鏈接和動作 ，創建企業的數字副本 ，為AI驅動的業務流程自動化提供基礎。
此外，禮來與英偉達也將合作建設一臺由超過1000塊Blackwell Ultra GPU驅動的超級計算機，這些芯片將通過統一的高速網絡連接 。該超級計算機將為AI工廠提供動力 ，這是一個專門的計算基礎設施 ，將大規模開發 、訓練和部署用于藥物發現和開發的AI模型 。
AI與6G技術結合方面，英偉達宣布與諾基亞達成戰略合作 ，將投資10億美元認購諾基亞股份 ，雙方將共同推進AI原生6G網絡平臺。量子計算方面，英偉達推出NVQLink技術 ，連接量子處理器與GPU超級計算機 ，已獲得17家量子計算公司支持。
產業鏈公司有望充分受益
記者注意到，多家A股上市公司已在全球算力產業鏈上充分布局 ，或將受益于AI算力競賽加劇以及全球AI基礎設施的持續擴容 。
10月29日晚 ，工業富聯披露2025年第三季度報告 。云計算業務方面，前三季度 ，公司云計算業務營業收入較上年同期增長超過65% ，第三季度單季同比增長超過75%，主要受益于超大規模數據中心用AI機柜產品的規模交付及AI算力需求的持續旺盛。特別是云服務商業務表現亮眼，前三季度營業收入占比達云計算業務的70% ，同比增長超過150% ，第三季度單季同比增長逾2.1倍 。
其中，云服務商GPU AI服務器前三季度營業收入同比增長超過300% ，第三季度單季環比增長逾90% 、同比增長逾5倍 。通用服務器出貨亦保持穩健 ，整體云計算業務營收結構持續優化。
工業富聯相關負責人此前在投資者調研中表示，公司對下半年AI服務器業務持樂觀態度 ，除GB200持續放量外 ，GB300亦將逐步進入實質出貨階段 。GB300在明年有望成為公司AI服務器業務盈利的重要支撐點 。交換機方面，公司預期800G產品會是2025-2026年的出貨主力 ，有望成為交換機業務的核心增長引擎。同時 ，公司與多家客戶協同開發的CPO（共封裝光學）新一代ASIC及1.6T交換機也在推進當中，后續將逐步推向市場 。
光通信與高速連接方面 ，中際旭創可為云數據中心客戶提供400G、800G和1.6T等高速光模塊 ，為電信設備商客戶提供5G前傳 、中傳和回傳光模塊以及應用于骨干網和核心網傳輸光模塊等高端整體解決方案 。10月26日，公司在互動易平臺上表示，其1.6T產品正在持續起量。
新易盛亦致力于高性能光模塊的研發 、生產和銷售 ，產品服務于人工智能集群（AI Cluster）、云數據中心 、數據通信 、5G無線網絡、電信傳輸 、固網接入等領域的國內外客戶 。
目前 ，新易盛已經完成了滿足IEEE標準要求的全系列1.6T產品的開發，支持CMIS5.0及以上版本 ，可滿足不同客戶的應用需求 ，并啟動預研下一代3.2T產品 。
在PCB/載板方面，勝宏科技的主要產品覆蓋剛性電路板（多層板和HDI為核心） 、柔性電路板（單雙面板、多層板 、剛撓結合板）全系列 ，廣泛應用于人工智能 、新一代通信技術、大數據中心等領域。
公司半年報顯示 ，勝宏科技已成為國內外眾多頭部科技企業的核心合作伙伴，具備100層以上高多層板制造能力 ，是全球首批實現6階24層HDI產品大規模生產 ，及8階28層HDI與16層任意互聯（Any-layer）HDI技術能力的企業，同時加速布局下一代產品 ，支持最前沿人工智能產品及自動駕駛平臺。
散熱與電源方面 ，英維克已推出全鏈條液冷解決方案，從冷板、快速接頭 、Manifold 、CDU、機柜，到SoluKing長效液冷工質 、管路 、冷源等“端到端 ”的產品覆蓋 ，從服務器制造工廠 ，到數據中心運行現場的“廠到場 ”交付場景覆蓋 。
近年來，英維克已為字節跳動、騰訊 、阿里巴巴 、秦淮數據、萬國數據 、數據港 、中國移動、中國電信等用戶的大型數據中心提供了大量制冷產品及系統 。
麥格米特則具備高功率高效率網絡電源技術及產品研發與供應能力 ，可支持通信 、交換機 、通用服務器、AI服務器等多項場景應用。近年來 ，公司網絡電源業務始終與國際頭部客戶保持緊密合作關系，持續獲得了愛立信（Ericsson）、思科（Cisco） 、瞻博網絡（Juniper） 、阿里斯塔（Arista）、智邦科技（Accton）等頭部國際客戶的多項項目需求與訂單 。
（文章來源：上海證券報）
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