周四AI應用端發力走高，壹網壹創一度20CM漲停 ，收盤漲近13% ，天下秀等漲停，芒果超媒 、昆侖萬維 、吉比特、易點天下等強勢跟漲 。
消息面上 ，據財聯社 ，在2025云棲大會現場，阿里巴巴接連發布了七款大模型技術產品 ，覆蓋語言 、語音 、視覺、多模態 、代碼等模型領域 。
阿里云還展示了在超節點服務器 、高性能網絡等AI基礎設施方面的最新動向 ，并宣布了新一輪全球基礎設施擴建計劃。
阿里云智能集團董事長兼首席執行官吳泳銘表示，大模型是下一代操作系統 。AI Cloud是下一代計算機 。未來全世界或只會有5—6個超級云計算平臺。目前阿里正積極推進3800億元的AI基礎設施建設，并計劃追加更大的投入 。
此外英偉達、英特爾、聯想 、AMD 、軟通動力、中興 、鴻鑫智造等計算產業鏈伙伴悉數參展 。其中 ，阿里云和英偉達在Physical AI（物理AI）領域達成合作 ，推動具身智能應用落地。
AI應用端中，游戲板塊表現強勢 ，消息面上 ，國家新聞出版署9月24日公布9月游戲版號獲批情況，145款國產游戲 、11款進口游戲 ，共計156款游戲獲批。有機構觀點認為 ，游戲是AI應用端中有望業績率先落地的細分方向 。
申萬宏源研報表示，AI應用逐步進入布局期 。繼續推薦游戲板塊。短期看 ，我們預期隨著新品貢獻 ，25Q3將繼續景氣上行；26年PE中樞15-20x（歷史上10-40x），并未高估 。且我們認為存在估值抬升的基礎：1）更多公司證明開發運營長青游戲產品的能力、提升業績穩定性 。2）更多公司證明跨品類 、全球化 ，擴張第二曲線且備成長性。3）游戲的IP價值尚未被認識 ，大DAU 、面向年輕女性、畫風精美的游戲可通過潮玩谷子開發二次變現 。4）游戲是未來AI實現商業化的重要應用場景 。
長江證券近期研報表示，8月14日國家數據局局長劉烈宏表示。2024年初中國日均Token的消耗量為1000億，截至2025年6月底 ，日均Token消耗量已突破30萬億 ，1年半的時間增長了300多倍，反映了我國AI應用規模快速增長 。當前時點 ，在國產大模型性能持續提升以及扶持政策相繼出臺的背景下 ，我國AI應用商業化有望持續加速，進而帶動相關產業鏈 。
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