光刻機國產化進程加速 。
在全球半導體產業格局深刻變革的背景下，我國光刻機國產化進程迎來重大突破 。9月23日 ，第二十五屆中國國際工業博覽會在上海國家會展中心隆重開幕。在這場工業盛會中 ，芯上微裝攜多款重磅新品精彩亮相，并憑借卓越的技術實力，成功斬獲展會最高榮譽“工博會CIIF 大獎”及“集成電路創新成果獎 ”。同日 ，上海微電子(SMEE)展臺上首次公開亮相了極紫外(EUV)光刻機參數圖 。
今天（9月24日）光刻機概念繼續突飛猛進 ，概念龍頭張江高科(600895)漲停，再創歷史新高 。
光刻機國產化進程加速
國金證券表示 ，上海微電子以及芯上微裝各自都展出重磅產品 ，背后對應的是今年產業端重磅的“0—1 ”突破，先進封裝機臺正式量產 、干法DUV近期將進入量產測試階段 、國產EUV進入原理機搭建階段（本次展出為EUV概念驗證機） ，國產光刻機產業進入爆發元年。
根據華鑫證券研報 ，在國家政策支持下，國內企業加速研發突破光刻機制造技術 ，目前國產光刻機在90nm及以下工藝節點方面取得了重要進展 。例如 ，上海微電子自主研發的600系列光刻機已實現90nm工藝的量產，并正在進行28nm浸沒式光刻機的研發工作 。近期 ，宇量昇與中芯國際的合作測試是國產光刻機突破的重要信號。
從產業影響看 ，華鑫證券認為光刻機技術的突破將帶動上游材料、精密機械等配套產業升級，加速光刻膠、光學部件等“卡脖子”材料的國產化進程，形成“龍頭帶動 、多點突破”的產業升級格局 。
600895 ，歷史新高
在上述利好影響下 ，今天早盤光刻機概念繼續大漲，張江高科漲停 ，再創歷史新高 。根據2024年9月10日互動易消息 ，張江高科通過子公司上海張江浩成創業投資有限公司投資了上海微電子公司22345萬元，持有上海微電子公司10.779%的股權 ，后續未實施增持或減持。
根據波長光電內部的營業收入分類口徑 ，光刻機相關業務屬于公司的半導體及泛半導體領域收入類別，產品主要包括反射鏡 、聚焦鏡、場鏡等一些光學元器件以及平行光源和一些小型光學系統 ，應用場景有接近式掩膜光刻 、直寫光刻 、封裝測試、半導體量檢測等 。
根據2024年年報 ，江豐電子研發的半導體用多層薄壁鈦合金擴散焊接項目開發項目，開發多層鈦合金擴散焊接技術 ，制備28nm以下節點的光刻機核心冷卻部件 ，已進入量產階段 。
根據華安證券研報，芯碁微裝WLP 2000晶圓級直寫光刻設備已獲得中道頭部客戶的重復訂單并出貨。該設備可實現2um的線寬/線距（L/S），為客戶提供2.xD封裝光刻工序的解決方案 。公司PLP3000板級直寫光刻設備憑借3um的L/S ，為長三角客戶提供了高性能光刻解決方案 ，進一步鞏固了其在特色工藝領域的競爭力 。
這些潛力股要起飛？
華鑫證券研報顯示，中國光刻機需求量較大 ，但國產化率極低。長期以來 ，中國在高端光刻機領域始終面臨“卡脖子 ”困境。美國早在2018年就開始施壓對華高端光刻機的出口，之后又陸續出臺“1007新規 ”等針對政策 ，限制對中國出口先進制程芯片設備 ，包括EUV光刻機和先進型號的DUV光刻機，同時聯合日本荷蘭制定相關出口條例共同對華進行產業封鎖 。
國金證券則表示 ，預估近期產整機將進入量產線驗證 、i線前道光刻機驗證進入尾聲 ，上游核心公司具備潛在加單機會，建議把握本輪主升浪行情 。
A股中 ，光刻機概念股有40多只 ，未來發展值得期待。從機構關注度來看，芯碁微裝 、江豐電子、富創精密 、藍特光學等個股均有10多家機構評級；同飛股份 、廣立微、美埃科技 、大族激光等個股均有5家以上機構評級 。
從成長性來看，富創精密 、同飛股份、廣立微、大族激光 、茂萊光學 、華辰裝備、炬光科技等個股機構一致預測2026年 、2027年凈利增速均超30%；芯碁微裝 、江豐電子、藍特光學 、永新光學 、華特氣體等個股機構一致預測2026年、2027年凈利增速均超20% 。
部分個股還得到杠桿資金的青睞。數據顯示 ，騰景科技 、芯碁微裝 、炬光科技、波長光電等個股9月以來杠桿資金凈買入均超億元 。
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