今日（7月25日） ，A股市場全天震蕩。截至收盤 ，滬指下跌0.33%，深證成指下跌0.22% ，創業板指下跌0.23% 。全市場2532只個股上漲 ，2724只個股下跌 。今日市場成交1.82萬億元，較昨日縮量超500億元。
盤面上，多模態AI方向大漲 ，天潤科技、因賽集團 、漢王科技 、競業達4股漲停；醫療器械板塊沖高 ，康泰醫學、正川股份漲停 。下跌方面，雅下水電概念今日調整 ，深水規院 、華新水泥 、蘇博特、中設股份、中巖大地等多股跌停；海南 、民爆 、水泥等板塊跌幅居前 。
恒生前海基金表示 ，近期A股處于震蕩向上的態勢，交投較為活躍 ，但更多還是在業績優異、催化顯著的通信 、軍工 、創新藥、游戲 、有色等板塊。整體來看 ，市場仍存在一些預期差，如短期基本面改善的持續性 、資金持續流入及新興產業發展帶來的機遇等 ，預計三季度市場將開啟下一階段的上漲行情 ，并有望突破階段性高點。
醫療器械板塊今日逆市上漲
醫療器械指數今日逆市上漲1.07%，康泰醫學、正川股份漲停 ，封單量分別約為4.52萬手 、1.13萬手；天智航-U 、南微醫學等股漲逾10% 。
7月24日 ，國新辦舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會 。國家醫療保障局副局長施子海在發布會上回應記者提問時表示，近期，第11批集采工作已經啟動 ，按照國務院常務會議研究通過的優化集采措施 ，堅持“穩臨床、保質量 、防圍標 、反內卷 ”的原則，研究優化了具體的采購規則。
在中選規則方面 ，優化了價差計算的“錨點 ” ，不再以簡單的最低價作為參考，同時報價最低企業要公開說明報價的合理性 ，并承諾不低于成本報價 。
中信建投認為 ，近期“反內卷”“集采優化不再唯低價論 ”背景下，板塊估值和業績確定性有望迎來修復 。看好醫療器械行業拐點機會 ，產品創新有望對板塊持續催化；國際化與并購整合的推進 ，將為企業打開長期成長空間。
一周主力資金凈流入銀行等行業
本周（7月21日至25日），A股主力資金持續凈流出 ，金額合計1237.35億元 。申萬一級行業中 ，機械設備、基礎化工、計算機 、電力設備凈流出額均超百億元，依次為147.2億元 、137.44億元、132.08億元 、105.24億元；電子 、國防軍工、通信 、建筑裝飾行業凈流出額均在60億元以上 。
僅有3個行業獲得主力資金凈流入，銀行 、美容護理、綜合行業凈流入額依次為14.46億元 、3.52億元 、4832.34萬元。
個股方面 ，除去上市新股 ，本周168只個股主力資金凈流入逾1億元 。興森科技、寧德時代 、天齊鋰業 、銀輪股份主力資金凈流入額均在5億元以上；興森科技凈流入額居首，為7.71億元 。
興森科技是先進電子電路方案數字制造提供商。2024年以來 ，全球PCB行業呈現結構分化的弱復蘇態勢 。從產品結構看 ，18層及以上高多層板、HDI板是表現最好的細分子行業，公司判斷也是2025年表現最好的細分領域 。公司具備接單高階HDI的能力 ，暫時無需對產線進行改造。
值得關注的是 ，鋰電產業鏈的寧德時代、天齊鋰業 、贛鋒鋰業均獲得主力資金青睞，周度凈流入額依次為6.08億元 、5.85億元、4.8億元。數據顯示 ，7月24日 ，碳酸鋰期貨主力合約價格上漲7.21%，達到7.67萬元/噸 ，較6月底部反彈超30% 。
中郵證券指出 ，碳酸鋰目前仍處于供過于求狀態，但供給端受政策收緊和產能出清影響邊際改善，成本曲線上移 ，需求端維持較高增速 ，疊加2027年固態電池上車影響，碳酸鋰或于2027—2028年實現供需平衡 ，價格有望達到10萬元/噸以上 。
凈流出方面 ，本周39股主力資金凈流出在5億元以上。中國電建主力資金凈流出額居首，為26.9億元；新易盛 、高爭民爆 、中油資本、四方精創主力資金凈流出額均在10億元以上 。
光模塊“三劍客 ”之中的新易盛 、天孚通信周度主力資金凈流出額分別為21.54億元 、7.82億元 。銀河證券指出 ，根據市場LightCounting預測 ，2025年全球以太網光模塊市場增速將保持在50%左右，隨后五年將進入相對穩定階段 ，年復合增長率預計維持在15%至18%。整體來看 ，AI數據中心架構演進將持續拉動高端光模塊需求，為行業帶來長期成長動能 。
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