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　　A股三大指數(shù)今日集體走強(qiáng)，滬指與創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)年內(nèi)新高。截止收盤，滬指漲0.72% ，收?qǐng)?bào)3559.79點(diǎn)；深證成指漲0.86%，收?qǐng)?bào)11007.49點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.87%，收?qǐng)?bào)2296.88點(diǎn)。滬深兩市成交額達(dá)到1.7萬億，較上周五放量1289億。

　　行業(yè)板塊呈現(xiàn)普漲態(tài)勢，水泥建材、工程機(jī)械、工程咨詢服務(wù)、工程建設(shè)、鋼鐵行業(yè) 、電網(wǎng)設(shè)備、電機(jī)、有色金屬、化學(xué)原料板塊漲幅居前，銀行板塊逆市走弱。個(gè)股方面，上漲股票數(shù)量超過4000只，近130只股票漲停，雅下水電概念股集體漲停。

　　大基建板塊集體爆發(fā) ，雅江電站概念、工程機(jī)械、鋼鐵、電網(wǎng)設(shè)備等板塊漲幅居前，中國電建、中國能建、保利聯(lián)合等多股漲停。

　　機(jī)器人概念股再度活躍，上緯新材、金發(fā)科技、雪龍集團(tuán)等封板，長盛軸承20CM漲停。

　　醫(yī)藥股反復(fù)走強(qiáng)，亞太藥業(yè)、昂利康、海特生物等漲停。

　　下跌方面，穩(wěn)定幣概念股調(diào)整，四方精創(chuàng)跌超7% 。

　　行業(yè)資金流向：21.12億凈流入電網(wǎng)設(shè)備

　　行業(yè)資金方面，截至收盤，電網(wǎng)設(shè)備、證券、工程建設(shè)等凈流入排名靠前，其中電網(wǎng)設(shè)備凈流入21.12億。

　　凈流出方面，軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 、半導(dǎo)體等凈流出排名靠前，其中軟件開發(fā)凈流出53.91億元。

　　今日要聞

　　總投資約1.2萬億！雅魯藏布江下游水電工程正式開工

　　7月19日，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式在西藏自治區(qū)林芝市舉行。該工程位于西藏自治區(qū)林芝市，將建設(shè)5座梯級(jí)電站，總投資約1.2萬億元。該工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。

　　宇樹科技啟動(dòng)IPO 參股公司曝光！杠桿資金盯上這10只績優(yōu)股

　　根據(jù)企查查的股權(quán)穿透圖，目前A股上市公司大多以間接方式參股宇樹科技。不完全梳理發(fā)現(xiàn)，間接參股宇樹科技的有臥龍電驅(qū)、金發(fā)科技、雪龍集團(tuán) 、首開股份等A股上市公司。

　　中央?yún)R金豪買！二季度增持多只寬基ETF

　　7月20日晚，多只寬基ETF披露基金2025年二季報(bào) ，中央?yún)R金持倉隨之曝光。在今年4月初的股市巨震中，中央?yún)R金首次明確其類“平準(zhǔn)基金”定位，大舉增持ETF。最新的基金季報(bào)顯示，僅4只滬深300ETF和華夏上證50ETF ，中央?yún)R金就豪買約1500億元，成為穩(wěn)定市場的中流砥柱，在巨震行情中“定乾坤 ” 。

　　7月LPR保持不變：1年期3.0% 5年期以上3.5%

　　中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布，2025年7月21日，貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）為：1年期LPR為3.00%，5年期以上LPR為3.50% ，均較上月保持不變，以上LPR在下一次發(fā)布LPR之前有效。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　　中信證券：出海可能是新的方向

　　A股繼港股后也逐步轉(zhuǎn)為增量市場，最重要的是不斷尋找新的存在預(yù)期差且未來能夠形成資金共識(shí)的板塊，半年報(bào)季后的出海可能是新的方向。從半年報(bào)預(yù)告來看，出海依舊是強(qiáng)勁的業(yè)績超預(yù)期線索之一。從過去幾年的經(jīng)驗(yàn)來看，出海對(duì)企業(yè)ROE和利潤率的抬升作用明顯，出海本身也是積極“反內(nèi)卷”并提高利潤率的一種形式；從未來的趨勢來看，一旦講通全球收入敞口邏輯，會(huì)帶來股票端配置的穩(wěn)定性和估值溢價(jià)，這是新興市場跨入成熟市場的必經(jīng)之路。

　　今年出海作為業(yè)績最好的線索之一，卻因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致行情劇烈波動(dòng)且一直呈現(xiàn)零散的自下而上驅(qū)動(dòng)狀態(tài)，隨著8月后貿(mào)易戰(zhàn)預(yù)期逐步穩(wěn)定、半年報(bào)季結(jié)束，出海可能會(huì)再次形成板塊性行情。配置上，從當(dāng)下到半年報(bào)季結(jié)束，依然建議圍繞恒科、有色、通信、創(chuàng)新藥、軍工和游戲輪動(dòng)，當(dāng)下更偏恒生科技。

　　國泰海通：科技主題仍是主線

　　6月以來主題交易熱度持續(xù)回升，熱點(diǎn)主題結(jié)構(gòu)分化。海外云廠商業(yè)績指引樂觀疊加英偉達(dá)CEO黃仁勛來華的積極表態(tài)，維持推升AI產(chǎn)業(yè)相關(guān)主題熱度且有顯著資金凈流入，近期活躍的創(chuàng)新藥主題再度走強(qiáng)；“反內(nèi)卷”政策催化密集，但市場強(qiáng)分歧下股價(jià)波動(dòng)加劇，穩(wěn)定幣與跨境支付主題有所回調(diào)。

　　當(dāng)前市場整體交易熱度平穩(wěn)，主題結(jié)構(gòu)強(qiáng)分化下新催化不斷，驅(qū)動(dòng)主題行情加速輪動(dòng)，科技主題仍是主線，重視傳統(tǒng)板塊在重大政策或事件催化下的股價(jià)彈性。推薦：城市更新、雅下水電、限產(chǎn)穩(wěn)價(jià)、AI新基建。

　　廣發(fā)證券：當(dāng)前下行風(fēng)險(xiǎn)和上行收益不對(duì)稱

　　國內(nèi)廣譜利率下行背景下的存款搬家，和美國例外論證偽、美元貶值、美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期下的資金外溢，都已經(jīng)成為A股市場的兩大蓄水池。因此，當(dāng)前市場所處的階段可以概括為“上行收益和下行風(fēng)險(xiǎn)不對(duì)等 ” 。

　　一方面，“下行風(fēng)險(xiǎn)”被鎖住：4月央行答記者問曾提出“在必要時(shí)間向中央?yún)R金公司提供充足的再貸款支持” ，為后續(xù)監(jiān)管資金的增量子彈提供保障；而年初金融委明確了“大型國有保險(xiǎn)公司從2025年起每年新增保費(fèi)的30%用于投資A股 ”，因此保險(xiǎn)資金下半年仍在徐徐增配。另一方面，“上行收益”則有較大的潛在空間：一旦四中全會(huì)、“十五五”規(guī)劃等能夠帶動(dòng)遠(yuǎn)期基本面預(yù)期的trigger（誘因）出現(xiàn) ，則場外兩大資金蓄水池（國內(nèi)存款搬家的資金、海外美元溢出的資金）可能導(dǎo)致市場較大的上行空間。雖然該事件當(dāng)前的“勝率 ”有不確定性，但“賠率”非常有吸引力，從配置上建議做出應(yīng)對(duì)。

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