銀河證券發布化工行業2026年度策略報告認為，供需雙底基本確立 ，政策預期強力催化 ，2026年化工行業或迎周期拐點向上，開啟從估值修復到業績增長的“戴維斯雙擊”。
綜合整治內卷式競爭 ，積極把握周期反轉機會：1.PTA景氣低位運行 ，行業“反內卷”呼聲漸起；2.滌綸長絲產能趨于集中，行業自律激發周期彈性；3.氨綸否極泰來 ，行業集中度有望加速提升；4.農藥全球需求好轉 ，底部價格品種或迎反彈；5.有機硅產能擴張步入尾聲，行業供需格局有望改善；6.挑戰與機遇并存 ，靜待鈦白粉行業走出底部；7.煉油產能面臨優化 ，“減油增化 ”提升有效供應 。
聚焦需求剛性支撐，探尋高勝率賽道：1.供方挺價意愿強化 ，鉀肥高景氣有望延續；2.磷礦供需持續偏緊 ，資源型企業有望充分受益；3.配額政策強約束，制冷劑高景氣延續；4.氨基酸趨勢預計延續，海外產能逐步退出有望帶來長期景氣；5.三氯蔗糖期待“反內卷 ” ，阿洛酮糖空間廣闊；6.維生素率先吹響本輪化工漲價號角 ，目前進入第二階段；7.歐盟反傾銷初裁即將落地，海外輪胎價值或將重估；8.民爆行業發展穩健 ，政策引導下行業或加速整合 。
賦能新質生產力 ，掘金新材料藍海：1.人形機器人輕量化之路，PEEK或成關鍵解決方案；2.AI助推全球算力需求 ，電子級PPO成長可期；3.芯片核心原料 ，光刻膠國產替代加速。
（文章來源：人民財訊）
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