A股三大股指午后低位橫盤震蕩 ，截至收盤 ，滬指跌0.46%，深成指跌0.11% ，創(chuàng)業(yè)板指跌0.20%。
量能方面 ，兩市全天成交1.91萬億元，較昨日縮量約473億元 。逾2700股今日下跌 ，2584股飄紅 。此外 ，共計100股漲停，封板率超76%。
板塊方面 ，鋰礦概念、AI應(yīng)用 、國防軍工等漲幅居前 ，有機硅板塊午后異動，CPO概念尾盤拉升；醫(yī)藥 、培育鉆石、保險 、黃金概念等領(lǐng)跌 。
近期資金在主題投資及景氣成長方向較為活躍，中信建投認為 ，后續(xù)市場或繼續(xù)維持震蕩輪動狀態(tài) 。中期配置方面 ，可采取攻守兼?zhèn)涞牟呗?，圍繞明確景氣線索進攻 ，勿過度頻繁切換。重點關(guān)注板塊包括：紅利 、化工新材料、超硬材料 、鋰電材料 、鋼鐵、農(nóng)林牧漁 、電池 、AI等 。
中泰證券指出 ，展望后市，價格端的邊際改善與宏觀政策環(huán)境的寬松預(yù)期或?qū)⒐餐苿覣股進入“震蕩向上、結(jié)構(gòu)主導 ”的階段 。當前市場無需悲觀 ，建議繼續(xù)保持偏積極的倉位結(jié)構(gòu) ，但也不宜盲目追高指數(shù)。在4000點上方震蕩格局未被突破前，最優(yōu)策略仍是圍繞“反內(nèi)卷+AI應(yīng)用 ”的雙主線進行結(jié)構(gòu)化配置 ，通過景氣趨勢、政策方向及資金流的三重共識獲取超額收益 。
有機硅板塊午后飆漲
早盤一度大跌1.4%的有機硅板塊午后異動拉升 ，截至收盤，概念板塊指數(shù)漲1.64% 。其中 ，晨光新材封板 ，富祥藥業(yè)一度20cm漲停，東岳硅材漲近10%，晨化股份 、天賜材料 、合盛硅業(yè)等均有明顯異動。
消息面上 ，據(jù)媒體報道 ，針對11月12日有機硅行業(yè)開會協(xié)商減產(chǎn)的傳聞，東岳硅材、興發(fā)集團的工作人員均回應(yīng)“確有其事”。此外 ，當天會議僅為碰頭會 ，11月18日將召開有機硅行業(yè)實控人會議，或?qū)⒋_定減產(chǎn)目標 。行情數(shù)據(jù)顯示 ，目前多數(shù)有機硅廠商處于停報封盤狀態(tài) 。
據(jù)百川盈孚 ，2019-2024年我國有機硅中間體名義產(chǎn)能從152萬噸擴張至344萬噸，CAGR為17.8% ，展望后市已無大規(guī)模新增產(chǎn)能釋放 ，擴產(chǎn)周期步入尾聲。海外方面，因歐美生產(chǎn)成本偏高及發(fā)展定位轉(zhuǎn)變等因素 ，過去五年中已有合計超30萬噸/年產(chǎn)能宣布退出 ，內(nèi)外供給端壓力均有所緩解 。
國投證券指出，若行業(yè)減產(chǎn)30%的計劃得到落實，或?qū)⒚吭掠绊懡?萬噸供應(yīng)量 ，有望充分激發(fā)價格彈性 。在需求端 ，伴隨新能源 、電子電器 、半導體等領(lǐng)域需求同步崛起，有機硅應(yīng)用領(lǐng)域有望加速向價值鏈高端延伸 ，打開新增長點。
開源證券指出 ，若聯(lián)合減產(chǎn)落地，有機硅供需有望得到邊際改善 ，產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來景氣上行周期 。申銀萬國證券也認為 ，供給端，我國有機硅DMC產(chǎn)能達峰 ，海外產(chǎn)能存退出預(yù)期；需求端 ，地產(chǎn)邊際影響放緩，光伏及新能源汽車需求仍強勁 ，帶動國內(nèi)表觀消費量或維持雙位數(shù)增長 。我國有機硅DMC行業(yè)開工率將由2024年的67%逐步提升至2026年的83% ，疊加“反內(nèi)卷 ”或催化成本端支撐強勁，行業(yè)有望迎來底部反轉(zhuǎn)。
AI應(yīng)用概念股表現(xiàn)活躍
AI應(yīng)用板塊全天維持強勢，宣亞國際20cm漲停 ，三六零、華勝天成 、浪潮軟件等封板 ，盛視科技尾盤直線拉升漲停，東方國信 、品高股份、藍色光標漲超10% ，拓維信息 、南威軟件 、軟通動力等多股跟漲 。
消息面上 ，阿里巴巴正式宣布“千問 ”項目，全力進軍AI to C市場 。目前 ，千問APP公測版已在各大應(yīng)用商店上架 ，并同步提供網(wǎng)頁和PC版。面向全球市場的千問APP國際版也將在近期上線 。據(jù)悉，千問App不僅能與用戶“對話” ，更能為用戶“辦事 ” ，打造未來的AI生活入口，將陸續(xù)覆蓋辦公、地圖 、健康 、購物等多個生活場景 。
國海證券指出 ，此次阿里AI應(yīng)用布局向C端市場的傾斜 ，意味著未來一到兩年內(nèi)，千問APP有望被打造成新的高頻超級入口，并與阿里電商、文娛、本地生活深度協(xié)同?？紤]到阿里積累的深厚用戶基本盤與大規(guī)模AI基建規(guī)劃 ，國海證券認為 ，相關(guān)AI應(yīng)用及算力產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益。
另據(jù)媒體報道，華為將在11月21日發(fā)布AI領(lǐng)域的突破性技術(shù) ，該技術(shù)通過軟件創(chuàng)新實現(xiàn)英偉達 、昇騰及其他三方算力的統(tǒng)一資源管理與利用 ，屏蔽算力硬件差異，為AI訓練推理提供更高效的資源支撐 。
此外 ，包括騰訊 、字節(jié)跳動、百度等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠也在加速AI領(lǐng)域布局 。
騰訊董事會主席兼首席執(zhí)行官馬化騰近日表示 ，騰訊對AI的戰(zhàn)略投入，不僅為公司在廣告精準定向及游戲用戶參與度等業(yè)務(wù)領(lǐng)域帶來助益 ，也帶來了編程 、游戲及視頻制作等環(huán)節(jié)的效率提升。隨著混元能力不斷提升 ，騰訊在推動元寶普及的投入以及在微信內(nèi)發(fā)展AI智能體能力所作的努力，將帶來更積極的進展 。
百度創(chuàng)始人李彥宏近日在百度世界大會上指出 ，AI正跨越從“智能涌現(xiàn) ”到“效果涌現(xiàn)”的臨界點 ，當AI能力內(nèi)化為原生能力時，將成為驅(qū)動企業(yè)發(fā)展和個人成長的核心生產(chǎn)力 。百度會持續(xù)投入 、研發(fā)更前沿的模型，推高智能天花板。
中信證券表示 ，中長期維度 ，AI將在廣告營銷、內(nèi)容創(chuàng)造 、搜索等多個方面重塑互聯(lián)網(wǎng)大廠的主要業(yè)務(wù)，頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商有望通過AI化契機進一步加深自身業(yè)務(wù)護城河 ，并在多個方向探索貨幣化的機會 。
東吳證券認為 ，目前泛AI方向中，有較多細分由于短期催化有限 、多頭敘事累積不足而處于相對低位 ，后續(xù)一旦有超預(yù)期產(chǎn)業(yè)事件如技術(shù)新突破、出圈新單品等出現(xiàn) ，累積多頭敘事 、凝聚資金共識，則相關(guān)方向賠率可觀 ?？梢躁P(guān)注AI+醫(yī)藥 、AI端側(cè)、人形機器人 、智能駕駛 、AI應(yīng)用與Agent等分支。
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