新能源又一次成為市場焦點！
近日 ，國家能源局發布《關于促進新能源集成融合發展的指導意見》 。與此同時 ，新能源指數今年4月初以來反彈超55% 。
多位業內人士表示，《意見》出臺，或將利好國內新能源的儲能建設 ，新能源配儲比例有望上升。中長期來看 ，新能源行業仍具有較好的投資價值，關注電網設備 、風電設備出海 、鋰電產業等。
《意見》出臺
或將利好國內新能源的儲能建設
《意見》指出 ，到2030年 ，集成融合發展成為新能源發展的重要方式，新能源可靠替代水平明顯提升 ，市場競爭力顯著提升 ，有力支撐經濟社會發展全面綠色轉型，為加快中國式現代化建設提供更加安全可靠的綠色能源保障 。
匯豐晉信雙核策略基金基金經理韋鈺表示 ，新能源行業的發展從此前的“發電”逐步轉變成“發電+消納 ”并重的模式 。具體來說 ，《意見》明確2030年集成融合發展成為新能源發展的重要方式，或將利好國內新能源的儲能建設 ，新能源配儲比例有望上升。
德邦基金基金經理汪宇認為 ，區別于傳統新能源項目建設的發展模式，新能源集成融合發展要求在開發利用過程中充分考慮新能源與其他能源品種的配合，強化電源側與負荷側的協調配合 ，提升新能源發電的可靠替代能力 。同時 ，拓展新能源非電利用途徑，如氫制氨醇等 ，降低對電力系統的依賴程度 ，增強新能源的自主發展能力和市場競爭力 。
“從數據來看，10～11月國內儲能電芯產量屢創新高 ，全球儲能產業共振 ，預計未來幾年國內儲能市場將會迎來比較好的增長。除了傳統儲能模式之外，綠色氫氨醇也有望成為綠電消納解決方案重要的一環 ，有望帶來相關產業鏈的投資機會 。 ”韋鈺談道 。
中長期來看
新能源行業仍具有較好的投資價值
截至11月14日 ，今年4月初以來，新能源指數反彈超55% ，一批重倉新能源的基金產品紛紛“回血”。
汪宇認為 ，新能源今年整體表現較好，主要得益于行業積極“反內卷”，有效控制低效產能擴張 。同時 ，儲能電站經濟性拐點顯現 ，部分產業鏈環節迎來盈利與景氣度雙回升 。中長期來看，新能源行業仍具有較好的投資價值 ，尤其是具備技術壁壘、成本優勢及全球競爭力的優質企業。
韋鈺指出 ，今年新能源市場表現是“需求超預期+供給收縮 ”的共同結果 。從需求端看，國內的海風、全球的風電 、全球的儲能市場等 ，今年的發展速度進一步超預期 。從供給端看 ，一方面，以光伏為代表的產業鏈進入了行業自發推動+企業合力的“反內卷 ”過程中；另一方面 ，鋰電材料鏈條經過了過去幾年的市場化出清 ，供需結構進一步平衡，相關材料逐漸回歸到了正常的盈利水平。
“從中長期投資價值看 ，新能源大部分環節 ，無論是觀測目前的單位盈利水平在歷史的盈利分位，還是觀測目前企業資本開支的回報率，都處于較低的水平。因此 ，往中期看 ，大部分環節會回歸到一個合理盈利的水平，帶來相關公司的投資機會 。”韋鈺談道 。
關注電網設備 、風電設備出海、鋰電產業等
《意見》指出 ，探索建設以抽水蓄能 、新型儲能等為調節電源 ，帶動周邊風光大規模高質量開發的新型水風光一體化基地；鼓勵礦區依托閑置土地 、塌陷區等資源，發展光伏、風電等新能源；有序推動風電 、光伏發電項目改造升級 ，提升土地利用效率等等。
汪宇指出 ，結合《意見》可積極關注儲能上下游產業鏈的投資機會，包括電網設備出海 、鋰電產業新周期以及風電設備出海帶來的投資機會 。
“結合《意見》 ，重點關注以下細分方向：一是受益于‘反內卷’的光伏主材環節；二是受益于全球儲能共振的儲能電池、儲能集成商環節；三是具備全球拓展能力的風電企業 。 ”韋鈺提到。
“整體而言 ，在今年的市場環境下，成長風格更受青睞 ，儲能憑借高增速和高成長空間脫穎而出 ，而周期類資產則更多依靠行業自身調整和結構性機會獲得階段性表現 。 ”興證全球基金研究員王哲宇表示，在“反內卷”帶動下，光伏行業出現一定程度的困境反轉 ，推動板塊逐步走出底部 。
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