機構看好存儲行業上行周期 。
今日（11月10日），滬指早間窄幅震蕩 ，創業板指跌超2% 。大消費板塊逆市走強 ，食品、免稅等方向領漲，中國中免 、惠發食品等多股漲停。化工股延續強勢 ，光伏 、鋰電等新能源方向繼續活躍 ，CPO、銅纜高速連接 、機器人 、消費電子等板塊領跌 。
閃存龍頭大幅度上調價格
盤面上，存儲芯片板塊繼續走強 ，熱門股神工股份早盤“20cm”漲停 。
消息面上 ，閃存龍頭閃迪（SanDisk）11月將大幅調漲NAND閃存合約價格，漲幅高達50%。其漲價的消息引發整個存儲供應鏈震動 ，導致創見（Transcend）、宜鼎國際（Innodisk）與宇瞻科技（ApacerTechnology）等模組廠決定暫停出貨并重新評估報價 。其中 ，創見自11月7日起暫停報價交貨，理由為“預期市場行情將繼續向好 ” 。
閃迪本月初發布了最新的2026財年第1財季財報，數據顯示 ，2026財年第一財季營收達23.08億美元 ，同比增長23%。
閃迪表示，第一財季NAND產品需求超過了供應 ，庫存周轉天數從135天減少到115天 ，預計這一趨勢將持續到2026年底 。閃迪首席執行官David稱，到2026年 ，數據中心市場將首次成為NAND閃存最大的市場 。
招商證券認為 ，進入2025年三季度以來存儲行業全面進入加速上行周期，不同于此前供給側減產或退出帶來的價格短暫上行 ，本輪存儲行業上行周期主要系AI時代下存儲需求爆發推動 ，同時供給側產能開出有限，因此行業供需缺口持續擴大 ，價格加速上漲。在此背景下 ，海外存儲原廠盈利能力持續提升，國內部分存儲模組公司快速扭虧為盈，2025年下半年利潤預計將加速釋放 ，利基存儲芯片和存儲產業鏈配套公司亦將持續受益于存儲漲價浪潮 ，建議重點關注國內存儲模組 、利基存儲芯片及配套供應鏈公司機遇。
6股獲融資客超1億元加倉
據證券時報·數據寶統計，今年以來 ，存儲器概念股的股價平均上漲81.84% ，德明利 、東芯股份、江波龍的漲幅居前，年內分別上漲329.72% 、277.03%和223.47% ，聚辰股份 、中電鑫龍、協創數據、普冉股份等7股的年內漲幅均超100% 。
11月以來 ，7只概念股獲得機構調研，協創數據 、復旦微電 、上海新陽、德明利均獲得超10家機構調研 。
協創數據月內累計獲得82家機構調研 ，公司表示 ，公司的存儲芯片主要供應商包括海力士 、鎧俠（Kioxia） 、Solidigm。公司今年前三季度實現營業收入83.31億元，同比增長54.43%；歸母凈利潤6.98億元 ，同比增長25.3% 。公司表示 ，在數據存儲設備領域，公司受益于AI服務業務的快速發展和存儲市場的行情向好，通過強化芯片封測能力并與芯片原廠深化合作 ，存儲業務保持了穩定增長態勢 。
復旦微電11月以來獲得21家機構調研 ，公司在FPGA領域深耕多年，經歷了跟隨、并跑 ，并正在努力向創新發展 ，開始根據市場需求定義新產品。目前公司FPAI異構融合架構芯片集CPU 、FPGA 、NPU于一體，正布局算力從4TOPS至128TOPS 的譜系化產品研發 ，首顆32TOPS算力芯片推廣進展良好 。
從業績表現來看 ，存儲器概念股中，前三季度瀾起科技、紫光國微 、兆易創新的凈利潤規模居前 ，均超10億元 。興森科技 、中電鑫龍的業績扭虧 ，翔港科技、全志科技 、中電港 、大為股份等業績增幅居前。
11月以來，超半數存儲器概念股獲得融資客加倉 ，其中6股月內獲得融資凈買入均超1億元 ，包含江波龍、德明利、興森科技 、兆易創新等 。
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