人形機器人板塊迎來多重利好 。
昨日（11月5日），人形機器人傳來多個利好消息 ，包括小鵬發(fā)布新一代人形機器人 ，優(yōu)必選和越疆簽訂機器人大單，字節(jié)跳動或進入人形機器人賽道 ，工信部表態(tài)推動人形機器人技術迭代和產(chǎn)品升級 。
11月5日 ，2025小鵬科技日在廣州舉辦，連推多項新技術 、新品類。會上 ，小鵬發(fā)布全新一代人形機器人IRON 。何小鵬介紹 ，全新一代IRON作為最擬人的人形機器人，擁有骨骼—肌肉—皮膚：仿人脊椎 、仿生肌肉、全包覆柔性皮膚 、頭部3D曲面顯示 、仿生靈動雙肩、實現(xiàn)22個自由度的靈巧手 。2026年底 ，小鵬目標實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)高階人形機器人。
據(jù)四川省公共資源交易信息網(wǎng)11月4日披露的信息 ，優(yōu)必選中標“自貢數(shù)投人形機器人數(shù)據(jù)采集中心項目設備采購”，中標產(chǎn)品為優(yōu)必選最新款可自主換電的具身智能人形機器人Walker S2，采購金額達1.59億元 。此次中標是繼9月份2.5億元訂單后 ，優(yōu)必選Walker系列人形機器人斬獲的第二大訂單 。截至目前 ，Walker系列人形機器人全年已累計突破8億元訂單。
此外，據(jù)每日經(jīng)濟新聞報道 ，越疆與藍思科技達成合作 ，后者承諾2025年向越疆采購1000臺具身智能機器人 。
樂聚智能董事長冷曉琨11月5日在第八屆虹橋國際經(jīng)濟論壇“人形機器人創(chuàng)新發(fā)展合作 ”分論壇上表示，預計明年人形機器人在工業(yè)領域會出現(xiàn)采購交付數(shù)量過萬臺的企業(yè) 。
根據(jù)觀察者網(wǎng)等多個媒體報道 ，字節(jié)跳動旗下火山引擎團隊啟動了一項高規(guī)格招聘 ，尋求“操作算法資深專家（具身智能） ”，該崗位明確專注于“人形具身機器人”的研發(fā) ，月薪待遇高達95—120K（即每月9.5萬元至12萬元人民幣）。據(jù)招聘信息顯示 ，該職位并非機器人算法崗位，而是鎖定于“人形具身機器人 ”。
工信部科技司副司長姚佳11月5日在第八屆虹橋國際經(jīng)濟論壇的“人形機器人創(chuàng)新發(fā)展合作 ”分論壇上表示 ，人形機器人被認為是具身智能的最佳形態(tài) ，有望成為繼智能手機 、新能源汽車之后的新一代超級終端，將深刻變革人類的生產(chǎn)生活方式，重塑全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局 。下一步將加快布局國家科技重大項目 ，支持國內外企業(yè)開展聯(lián)合攻關 ，加快突破視覺 、語言、動作大模型等關鍵技術，推動人形機器人技術迭代和產(chǎn)品升級 。
這些概念股獲融資客加倉
開源證券指出 ，人形機器人量產(chǎn)時刻已至 ，2026年隨著特斯拉 、宇樹 、智元等產(chǎn)線投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)首次進入萬臺級規(guī)模化制造階段。未來5—10年 ，人形機器人有望重塑制造業(yè)、服務業(yè)乃至家庭生活 ，成為繼智能手機、新能源汽車后的下一代通用平臺 。該機構認為，板塊將復刻電池 、新能源車在2015—2017年的初期放量行情 ，進入“水草豐美”的收獲期 。
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計 ，2025年下半年以來（截至11月4日），融資凈買入額超10億元的人形機器人概念股有15只 ，勝宏科技 、寧德時代、北方稀土 、三花智控 、華工科技排名前五 ，對應金額依次為119.05億元、109.64億元 、50.06億元 、43.84億元、37.1億元。
勝宏科技10月23日在投資者互動平臺表示，目前公司已與人形機器人領域部分國內外頭部企業(yè)建立了合作關系，應用于該領域的PCB產(chǎn)品已進入生產(chǎn)銷售階段 。
三花智控為特斯拉新能源車Tier1供應商 ，據(jù)21世紀經(jīng)濟報道 ，雖然三花智控官方從未承認為特斯拉Optimus機器人供應商，但綜合各類渠道信息 ，三花智控負責特斯拉機器人其中多個核心關節(jié)驅動部件 ，并在特斯拉的關鍵生產(chǎn)基地（杭州灣與墨西哥）配套供應 。高盛此前發(fā)布研報稱，三花智控為全球領先的暖通空調控制及熱管理部件供應商 ，看好其在人形機器人執(zhí)行器領域的增長潛力。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計 ，2025年前三季度凈利潤逾5億元且同比實現(xiàn)穩(wěn)定增長的人形機器人概念股，共計20只 。其中 ，勝宏科技 、北方稀土 、金力永磁、思特威-W 、科沃斯均實現(xiàn)翻倍增長 ，凈利潤增幅依次為324.38% 、280.27%、161.81%、155.99% 、130.55% 。
北方稀土2025年前三季度實現(xiàn)營收302.92億元，同比增長40.5%；歸母凈利潤25.84億元 ，同比增長157.35%。公司11月3日在投資者互動平臺稱 ，隨著人形機器人研發(fā)加速落地 、商業(yè)化場景逐步拓展，人形機器人正成為稀土磁材需求增長的核心新引擎 。
金力永磁此前接受機構調研時表示，人形機器人是未來高性能釹鐵硼磁材重要需求增長點之一 ，公司把握時代的潮流 ，正積極配合世界知名客戶的人形機器人用磁組件的研發(fā)，并且陸續(xù)有小批量的交付 ，但現(xiàn)階段對公司收入和盈利影響甚微 。
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