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　　可穿戴設備迎政策利好。

　　國家體育總局印發(fā)《關于推動運動促進健康事業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，聚焦“十五五 ”體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。意見中提到，推進運動促進健康服務的數(shù)字化、智能化升級，運用大數(shù)據(jù)、人工智能等高新技術，打造數(shù)智應用場景。加強信息化平臺建設，積極應用智慧可穿戴監(jiān)測設備與器材，提高服務科技含量、精準度和科學性，增強服務便捷性和體驗感，支持服務效果的跟蹤分析。

　　可穿戴設備主要包括智能眼鏡、智能手表、智能手環(huán)、智能戒指等產(chǎn)品，通過與互聯(lián)網(wǎng)連接，并結合各類應用服務，可穿戴設備使用戶能夠實時感知和監(jiān)測自身生理狀態(tài)（如心率、睡眠、運動負荷等）和周圍環(huán)境信息，支持快速信息查看、實時回復和即時分享，顯著提升了用戶的操作便利性和生活效率。

　　目前，可穿戴設備主要功能包括健康管理（如連續(xù)血糖監(jiān)測、心電圖記錄）、運動測量（如步數(shù)追蹤、跑步姿態(tài)分析）、社交互動、休閑游戲與影音娛樂，其他還有定位導航、移動支付及智能家居控制等場景。可穿戴設備應用范圍正持續(xù)擴展，未來有望覆蓋醫(yī)療保健、軍事防務、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和金融支付等更廣泛的領域。

　　全球可穿戴設備迎來快速增長

　　今年以來，全球可穿戴設備迎來快速增長，IDC發(fā)布的報告顯示，2025年第二季度全球腕戴設備市場出貨4922萬臺，同比增長12.3%。中國作為全球最大腕戴設備市場，出貨量為2080萬臺，同比增長33.8%，增速領跑全球。智能手表市場出貨量增速顯著，2025年第二季度中國成人智能手表市場出貨量958萬臺，同比增長64%；其中，千元以下及2000元以上（未稅）分別出貨同比增長66.1%和110.2% ，呈現(xiàn)兩極化趨勢。

　　銀河證券研報認為，在端側AI芯片、多模態(tài)模型等技術的發(fā)展和融合下，可穿戴設備逐步向個人健康的一道防線及全域智能生活的核心入口發(fā)展。長期來看，AI技術的發(fā)展和消費者對健康監(jiān)測需求共同驅動可穿戴設備從單點功能向全域智能體躍遷，健康管理也將從監(jiān)測走向治療，生態(tài)從孤立走向協(xié)同，可穿戴設備大有可為。

　　11股獲外資機構扎堆調研

　　據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，A股中布局可穿戴設備的個股共有67只，概念指數(shù)9月22日走高，上漲2.47% ，概念股9月以來漲跌各半，11股累計漲幅超過10%，長盈精密、天岳先進、立訊精密累計漲幅居前，分別達到43.59%、35.78%、32.56%。

　　長盈精密9月22日實現(xiàn)“20cm”漲停，公司半年報顯示，持續(xù)開發(fā)應用于基于AI技術的筆記本電腦和可穿戴產(chǎn)品的關鍵零部件，特別是符合重量輕、強度高要求的金屬及非金屬結構件的開發(fā)，取得較大突破。

　　部分概念股備受外資機構關注，統(tǒng)計顯示，7月以來20股接受外資機構調研，其中立訊精密、水晶光電、領益智造、愷英網(wǎng)絡4股調研外資機構家數(shù)分別為28家、14家、11家、9家。

　　立訊精密在接受調研時表示，公司在AI眼鏡領域，無論是零組件（包括結構件、光學/聲學組件等）還是整機產(chǎn)品，均有廣泛布局。目前，在AI眼鏡整機產(chǎn)品類別中，約有三分之一的市場品類由我們提供支持或服務。公司與全球頭部客戶保持深度的業(yè)務接觸，相信未來公司有望在該業(yè)務領域占據(jù)領先優(yōu)勢。

　　機構持倉來看，17只概念股上半年末獲得QFII重倉，占比約為總數(shù)的四分之一，合計持倉市值達到21.99億元，京東方A、洲明科技、領益智造QFII持倉市值在1億元以上。

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