9月17日早盤，人形機器人概念再度活躍 ，利和興20CM漲停 ，豪能股份、均勝電子漲停，宏昌科技 、長盈精密 、豐立智能、宜安科技、凱龍高科 、豪恩汽電漲超10%，華依科技 、均普智能、信質集團 、瑞可達 、美湖股份等多股漲超8%。
人形機器人迎來風口
消息面上 ，近期多家科技巨頭均加碼人形機器人相關業務 ，并將其視為人工智能領域的關鍵產品 。
馬斯克近日在All-In峰會提及Optimus最新進展：特斯拉正在完成Optimus Gen3的設計，Optimus Gen3將具有人類的手動靈活性 ，將擁有能夠導航和理解現實的人工智能思維 ，而且將會實現大批量生產 。
人形機器人領域的龍頭企業宇樹科技，9月15日晚間在官方平臺對外發布信息 ，正式開源UnifoLM-WMA-0世界模型－動作（WMA）架構。該架構核心組成部分為世界模型 ，該模型可以實現仿真引擎、策略增強兩大核心功能，可以提升機器人學習能力 ，加速具身智能行業發展。
此外 ，宇樹科技也在加速具身智能下游應用場景的探索 。根據國網杭州供電公司官方消息，國網杭州供電公司 、宇樹科技公司 、具身智能基地公司、國網浙江華電研究院四方在公司融合創新中心簽署“電力+具身智能 ”框架合作協議 ，開啟在電力人工智能應用領域的深度合作 。合作框架協議明確 ，四方將聚焦電力領域人工智能創新應用，加快孵化一批填補技術空白的標準規范和領先成果。
根據媒體報道，OpenAI正在加大機器人技術的投入力度 ，或組建專注于人形機器人算法的團隊 。OpenAI近期已聘請多位在人形機器人控制算法領域擁有專長的研究人員 。知情人士透露 ，公司的招聘目標明確指向人形機器人項目。同時，公開的招聘信息顯示 ，公司正在尋找具備遙操作和模擬（如Nvidia Isaac平臺）經驗的專家 ，這是訓練人形機器人的關鍵技術 。
在多家頭部企業加大研發力度和資本投入大的影響下，人形機器人有望迎來重要發展機遇 。摩根士丹利預測 ，到2050年 ，人形機器人市場的年收入規模有望達到5萬億美元。
“億元級 ”大單近期頻出
在國內，多家公司獲得了人形機器人大規模訂單 。9月初 ，優必選以一筆2.5億元的具身智能機器人采購合同刷新全球單筆訂單金額紀錄；幾乎同時 ，星塵智能宣布斬獲千臺級訂單，智平方科技被曝出近5億元戰略合作；而早在7月 ，智元與宇樹科技已中標1.24億元中國移動項目 ，8月天太機器人更是拋出“萬臺訂單”震撼市場 。
從7月的項目突破，到8月的萬臺訂單引爆，再到9月多家企業的億元級訂單集中披露 ，人形機器人行業正清晰地跨越技術展示階段 ，全面進入以訂單為焦點的市場競賽新周期。億元級大單不僅成為行業頭部企業爭奪商業化話語權 、搶占市場先機的“標配”動作，更標志著行業從“技術驗證 ”邁向“市場驗證 ”的關鍵轉折點 。
業內人士指出 ，從已公開的訂單數據看 ，人形機器人行業呈現出“頭部大單凸顯 、中小訂單夯實基礎”的明顯特征，多家企業斬獲億元級訂單 。這些擁有億元級訂單的機器人公司多數具備“真實需求+產能適配 ”的雙重屬性 ，含金量較高。優必選、智元 、宇樹科技 、銀河通用、松延動力等已證明商業化能力 ，形成“訂單－產能－場景 ”閉環，在訂單層面居于行業領先水平；星塵智能、天鏈機器人長期發展潛力值得期待。
人形機器人概念股業績回暖
自工業和信息化部2023年11月發布《人形機器人創新發展指導意見》以來 ，各地陸續發布了人形機器人三年行動方案或專項政策 ，部分省市還創建了人形機器人創新中心 。
目前來看，在政策驅動下 ，國內人形機器人產業發展迅速 。截至2024年底 ，國內人形機器人整機公司已超過80家，占全球近150家企業的半數以上，形成了全球最密集的產業聚集區。
據國際機器人協會預測 ，2021年到2030年 ，全球人形機器人市場規模年復合增長率將高達71% 。中國電子學會發布的數據顯示，到2030年 ，中國人形機器人市場規模有望達到約8700億元 。
在人形機器人商業化加速落地大背景下 ，相關上市公司業績也在持續回暖。據東方財富Choice數據，2025年上半年 ，A股192家具有人形機器人概念的公司中 ，上半年凈利潤同比出現增長的占比接近七成，增幅的中位數達10.13% 。而在去年同期 ，這些公司凈利潤同比增長的數量僅將將過半 ，中位數也只有5.59% 。
業績整體回暖疊加概念催化，A股人形機器人概念股今年集體走強。數據顯示 ，截至9月16日 ，A股192只人形機器人概念股中，今年出現股價上漲有184家，占比近96%；平均漲幅高達89.95% 。其中 ，上緯新材漲幅最大 ，年內漲近14倍；三協電機緊隨其后，年內大漲9倍；勝宏科技第三 ，年內漲超7倍 。
（文章來源：東方財富研究中心）
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