A股三大指數今日集體上漲 ，截止收盤 ，滬指漲0.13%，深證成指漲0.38% ，創業板指漲1.27%。滬深兩市成交額跌破2萬億元 ，較昨日縮量逾千億 。行業板塊漲跌互現，采掘行業、通信服務 、旅游酒店 、游戲、文化傳媒 、醫療服務板塊漲幅居前 ，能源金屬 、珠寶首飾、電池 、風電設備 、光伏設備板塊跌幅居前 。個股方面 ，上漲股票數量超過2400只，逾60只股票漲停。
近期，海外AI產業鏈消息刺激不斷 。一是 ，甲骨文在美股夜盤交易時段大漲近30% ，未來幾年該公司由人工智能驅動的云收入將大幅飆升；二是，OpenAI透露 ，公司今年的收入將增長兩倍以上；三是 ，英偉達宣布推出專為長上下文工作負載設計的專用GPU Rubin CPX，用于翻倍提升當前AI推理運算的工作效率 。此外9月9日杭州市經濟和信息化局就《杭州市加快發展人工智能終端產業三年行動方案（2025-2027年）（征求意見稿）》公開征求意見。其中提出 ，到2027年 ，杭州市人工智能終端產業規模力爭達到3000億元 。基于DeepSeek、“通義千問 ”系列開源模型，開發推理一體機、訓推一體機等高性能大模型一體機 。開發搭載國產人工智能芯片的邊緣計算服務器 、AI服務器等產品。
國盛證券認為 ，海外AI巨頭持續加碼算力基建 、云廠商資本開支大幅上調及商業變現閉環的形成 ，均印證行業高景氣度與基本面穩固。國信證券指出，全球AI投入CSP軍備競賽加速 ，算力基礎持續受益 ，推薦關注光器件光模塊，通信設備，液冷 ，端側 。
國盛證券：AI行業高景氣度與基本面穩固得到印證
海外AI巨頭持續加碼算力基建、云廠商資本開支大幅上調及商業變現閉環的形成 ，均印證行業高景氣度與基本面穩固；短期調整主要源于情緒面波動與前期漲幅，無礙AI驅動下光模塊中長期需求邏輯 ，當前調整反而為布局提供良機 。
國信證券：算力基礎持續受益
全球AI投入CSP軍備競賽加速 ，算力基礎持續受益，推薦關注光器件光模塊 ，通信設備 ，液冷，端側。此外 ，三大運營商仍屬紅利配置重要資產 ，三大運營商經營穩健，并且分紅比例持續提升 ，高股息價值仍在 ，建議長期持續配置三大運營商 。
中信建投：人工智能概念短期有望獲得政策催化帶來的情緒持續提升
政策釋放出人工智能作為“新質生產力 ”核心引擎的強烈信號 。對資本市場而言，中長期利好方向清晰：一方面，新一代智能終端 、智能體 、算力基礎設施、人工智能應用軟件等產業鏈有望形成廣闊投資機會 ，增強市場對相關科技板塊的業績兌現預期；另一方面 ，政策強調安全可控與普惠共享，將促進人工智能與制造 、能源 、交通、金融等傳統行業的結合 ，打開“AI+行業”場景擴展空間。短期內 ，人工智能概念有望獲得政策催化帶來的情緒持續提升，但市場前期累積漲幅較大的板塊在交易層面也可能會存在分化 。
廣發證券：持續關注光模塊龍頭廠商投資機會
持續關注光模塊龍頭廠商投資機會 。一方面 ，科技巨頭會因為清晰的貨幣化路徑繼續加大算力投入 ，資本開支指引樂觀。根據Wind 引用的The Information 報道，OpenAI 正面臨一場空前的資本消耗戰 。從今年到2029 年 ，OpenAI 累計現金消耗預計將高達1150 億美元 ，這一數字比公司半年前的預期激增了約800 億美元 。另一方面，博通財報進一步強化ASIC敘事 ，該機構認為出于提升訓推效率及保持技術獨立性考慮 ，后續海內外科技廠商對于ASIC 需求將延續大幅增長，算力集群中“連接 ”重要性持續提升。光模塊產業鏈作為海外AI 的“門票資產 ”，有望繼續受益FOMO 2.0 時代 ，持續關注光模塊龍頭廠商的投資機會 。
招商證券：算力供需格局將發生改變
OpenAI與博通聯合設計首款自研AI芯片 ，谷歌也在加速自研TPU進入第三方數據中心，與英偉達直接競爭 。這一趨勢表明 ，AI芯片自研潮興起 ，算力供需格局將發生改變，ASIC等定制化芯片的市場份額將不斷提升。同時 ，AI芯片的多元化發展也將推動AI生態的進一步完善 ，為AI應用的落地提供更強支撐。
天風證券：大模型拉動全球人工智能投融資金額上揚
大模型拉動全球人工智能投融資金額上揚 。2024年上半年，全球人工智能投融資金額達316億美元 ，同比上升84% 。在全球融資緊縮的背景下 ，受益于大模型發展和企業融資帶動，人工智能領域融資占全行業融資比例持續上升 ，從2022年的4.5%上升至2024年上半年的12.1%。2024年上半年 ，全球金額最大的10筆融資事件中有6筆為大模型企業融資，金額總計達135億美元 。
（本文不構成任何投資建議，投資者據此操作 ，一切后果自負 。市場有風險 ，投資需謹慎。)
（文章來源：東方財富研究中心）
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